NFI EMF - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2007

Data sporządzenia: 2007-12-21

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący 58/2007 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 r. NFI EMF wyemitował trzy transze obligacji o łącznej wartości nominalnej 75 000 000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych. Do obsługi emisji wyznaczono BRE BANK S.A. na podstawie umowy dealerskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. zawartej pomiędzy NFI EMF a BRE Bankiem S.A. Istotne warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco: Transza 1/2007 Wielkość emisji to 39 (trzydzieści dziewięć) obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 3 900 000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Oprocentowanie obligacji ustalono jako WIBOR 3M + marża. Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu 10 grudnia 2008 r. Odsetki płacone będą kwartalnie. Transza 2/2007 Wielkość emisji to 461 (czterysta sześćdziesiąt jeden) nieoprocentowanych obligacji z dyskontem o łącznej wartości nominalnej 46 100 000 (czterdzieści sześć milionów sto tysięcy) złotych. Wysokość dyskonta obligacji ustalono jako WIBOR 12M + marża. Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu 10 grudnia 2008 r. Transza 3/2007 Wielkość emisji to 250 (dwieście pięćdziesiąt) nieoprocentowanych obligacji z dyskontem o łącznej wartości nominalnej 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Wysokość dyskonta obligacji ustalono jako WIBOR 1M + marża. Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu 1 lutego 2008 r. Wszystkie wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną NFI EMF. Zadłużenie NFI EMF na 30 września 2007 r. wynosiło 184 165 000 (sto osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Na obecnym etapie nie można podać wiarygodnej informacji na temat poziomu zadłużenia do czasu całkowitego wykupu obligacji. Maciej Dyjas Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-12-21 Maciej Dyjas Prezes Zarządu