| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") niniejszym informuje, że otrzymała od Banku Pekao S.A. wiążącą ofertę dotyczącą refinansowania krótkoterminowego długu CEDC o terminie wymagalności przypadającym na marzec 2009 r. Warunki oferty zakładają, że jest ona wiążąca dla Banku Pekao S.A. i będzie ona ważna dla CEDC do 31 marca 2009 r. Kwota refinansowania składać się ma z dwóch części. Pierwsza część to kwota kredytu w wysokości 240.000.000 złotych (ok. 80 mln USD) o dwuletnim terminie wymagalności i oprocentowaniu zwiększającym się o 80 punktów bazowych. Druga część składa się z krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118.500.000 złotych (ok. 39,5 mln USD), który ma być przedłużony na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych. Kwoty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu Spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych. Oferowane warunki przewidują, m.in., że kredytobiorcą pierwszej części kredytu będzie spółka całkowicie zależna od CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantowały spłatę kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą stanowiły zabezpieczenie kredytu. W odniesieniu do drugiej części kredytu, kilka spółek zależnych CEDC będzie bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem kredytu będą, m.in., określone zapasy spółek. CEDC wyraża zadowolenie z faktu otrzymania opisanej wyżej oferty dotyczącej refinansowania, która przyczyni się do dalszego rozwoju CEDC na jej kluczowych rynkach w Polsce i w Rosji. Mocne podstawy w postaci dobrych wyników biznesowych CEDC, osiągniętych od początku roku, mają w dalszym ciągu kluczowy wpływ na stabilną sytuację finansową CEDC w Europie Środkowej. Udzielenie kredytu jest zależne od podpisania dokumentacji zadowalającej kredytodawcę, w której, jak się przewiduje, znajdą się zwyczajowe oświadczenia, zobowiązania i postanowienia dotyczące przypadków naruszenia umowy, a także zwyczajowe warunki zamknięcia transakcji i udostępniania środków, włączając w to brak okoliczności mających znaczący negatywny wpływ na działalność CEDC. Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że nie można na nich nadmiernie polegać. CEDC nie zobowiązuje się do przyszłej aktualizacji czy też weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości ani też do publikowania takich stwierdzeń w przyszłości, zarówno w rezultacie pojawienia się nowych informacji lub wydarzeń, chyba że będzie do tego zobligowana przepisami prawa. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 r. i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Securities and Exchange Commission, włączając w to Raport Bieżący na Formularzu 8K, który zawierał określone uaktualnienia dotyczące ujawnienia czynników ryzyka. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) | |
