MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 30 czerwca 2010 r. MEDIATEL SA Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji Raport bieżący nr 25/2010 Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 30.06.2010 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia: 1) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii D o numerze 1 wyemitowanej w dniu 30.06.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 2.096.339,36 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii D wyniosła 2.222.119,72 PLN. 2) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii E o numerze 1 wyemitowanej w dniu 10.08.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.900.000 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii E wyniosła 2.001.194,52 PLN. 3) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii F o numerze 1 wyemitowanej w dniu 31.12.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.382.941,37 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii F wyniosła 1.424.088,61 PLN. Wszystkie ww. obligacje objęte były przez spółkę pośrednio zależną od Mediatel: Concept-T Sp. z o.o. (spółka zależna od Elterix S.A.) po cenie nominalnej. Obligacje zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 5.647.402,85 PLN. Ponadto Mediatel informuje, że Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii K o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii K: spłata obligacji imiennej serii D o numerze 1 wyemitowanej przez Mediatel w dniu 30.06.2009 r., obligacji imiennej serii E o numerze 1 wyemitowanej przez Mediatel w dniu 10.08.2009 r. oraz obligacji imiennej serii F o numerze 1 wyemitowanej przez Mediatel w dniu 31.12.2009 r., których termin wykupu przypada w dniu 30.06.2010 r. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji: obligacja imienna emitowana w formie dokumentu. 3) Wielkość emisji: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 5.647.402,85 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: a) data emisji: 30.06.2010 r. b) termin wykupu: 30.06.2011 r. c) oprocentowanie obligacji: 8 % w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. Obligacja może być przez obligatariusza swobodnie zbyta. Spółka uprawniona będzie do wykupu obligacji przed terminem wykupu. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacja jest niezabezpieczona. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 62.298 tys. PLN wg stanu na dzień 31.03.2010 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnych obligacji serii D, E, F. Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanych obligacji serii D, E, F wraz z narosłymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel obligację serii K. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja nie uprawnia obligatariusza do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Wartość nominalna obligacji serii K przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel. Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii K o wartości 5.647.402,85 PLN została przyjęta przez Concept-T Sp. z o. o. na podstawie propozycji nabycia obligacji w dniu 30.06.2010 r. Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z pó¼n. zm.) Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Iwona Rytel Członek Zarządu Mediatel S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bitwy Warszawskiej 1920 7A

(ulica) (numer)

022 377 40 00 022 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-30 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2010-06-30 Iwona Rytel Członek Zarządu