NOWAGALA - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu udziałów w spółce produkcyjnej w Mołdawii

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 264 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-17

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu udziałów w spółce produkcyjnej w Mołdawii

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W dniu wczorajszym Ceramika Nowa Gala podpisała, z dotychczasowymi udziałowcami, list intencyjny (term-sheet) dotyczący zakupu i objęcia udziałów w mołdawskiej spółce produkcyjnej, prowadzącej zaawansowaną obecnie budowę fabryki ceramicznych płytek ściennych (greenfield). Transakcja dokonana zostanie za pomocą spółki celowej, która zostanie utworzona na potrzeby tej transakcji i która obejmie 100% udziałów w spółce produkcyjnej. Docelowo Ceramika Nowa Gala i EBOR będą posiadać ok. 75% udziałów w spółce celowej, przy czym Ceramika Nowa Gala będzie udziałowcem większościowym. Pozostałe udziały obejmą dotychczasowi udziałowcy spółki produkcyjnej. Całkowita kwota jaką Ceramika Nowa Gala zamierza przeznaczyć na tę inwestycję wyniesie ok. 3,3 mln EUR. Docelowe moce produkcyjne powstającej fabryki, wyniosą ok. 3,7 mln m2 płytek rocznie. Ze względu na zaawansowanie prac, rozruch pierwszej linii będzie możliwy po około 6 miesiącach od sfinalizowania przejęcia, a drugi etap będzie realizowany w 2011 r. Głównymi rynkami, na których sprzedawane będą płytki z tego zakładu będą Mołdawia, Ukraina, Rumunia i wybrane kraje bałkańskie. Powstająca fabryka zlokalizowana jest w specjalnej strefie ekonomicznej położonej blisko stolicy kraju – Kiszyniowa. Zaletami inwestycji w Mołdawii są przede wszystkim jej położenie, umowy o wolnym handlu z krajami UE oraz krajami byłego WNP, w tym Ukrainą i Rosją oraz wykwalifikowana dwujęzyczna kadra. Ponadto inwestycja otworzy możliwość rozwoju sprzedaży eksportowej płytek podłogowych produkowanych w zakładach Ceramiki Nowej Gali w Polsce, tworząc kompletną ofertę sprzedaży płytek ceramicznych na rynki krajów Europy Południowo-Wschodniej. W pierwszym kwartale 2010 roku zostanie przeprowadzone przez Nową Galę badanie przejmowanej spółki ("due diligence"). Na ten okres planowane są również negocjacje umów z EBOR. Ceramika Nowa Gala nie planuje emisji akcji w celu sfinalizowania tej akwizycji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-17 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu

2009-12-17 Zbigniew Polakowski Prokurent