ELECTUS S.A. - Zakończenie oferty publicznej obligacji serii ELEK0911

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-02

Skrócona nazwa emitenta

ELECTUS S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej obligacji serii ELEK0911

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Electus S.A. poniżej przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii ELEK0911 Spółki Electus S.A., których emisja została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/08/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w Przedmiocie Emisji Obligacji serii ELEK0911 zmienionej uchwałą Zarządu Electus S.A. nr 02/09/2009 z dnia 14 września 2009 r. oraz uchwałą Zarządu Electus S.A. nr 03/09/2009 z dnia 18 września 2009 r. 1. Subskrypcja obligacji serii ELEK0911 rozpoczęła się w dniu 10 września 2009 roku i zakończyła w dniu 18 września 2009 roku. 2. Obligacje serii ELEK0911 zostały przydzielone w dniu 23 września 2009 roku. 3. W ramach subskrypcji obligacji serii ELEK0911 oferowanych było 80.000 obligacji. 4. Stopa redukcji wyniosła 0% 5. W ramach subskrypcji obligacji serii ELEK0911 złożono zapisy na 15.634 sztuk obligacji. 6. Zarząd Electus S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii ELEK0911 przydziału 15.634 obligacji. 7. Obligacje serii ELEK0911 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł. 8. Zapisów na obligacje serii ELEK0911 dokonało 21 podmiotów (14 osób fizycznych i 7 instytucji). 9. Zarząd Electus S.A. przydzielił 21 podmiotom 15.634 sztuk obligacji serii ELEK0911. 10. Obligacje serii ELEK0911 nie były obejmowane przez subemitentów – Zarząd spółki Electus S.A. nie zawarł umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 15.634.000 zł. 12. Łączny koszt emisji obligacji serii ELEK0911 wyniósł: a) koszt przeprowadzenia oferty: 151 995,00 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) koszt przygotowania oferty i sporządzenia podstawowego prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 217 343,00 zł. d) koszt promocji oferty: 287 302,07 Przygotowanie oferty i sporządzenie podstawowego prospektu emisyjnego, koszt doradztwa oraz koszt promocji oferty podane w raporcie 09/ 2009 z dnia 06 kwietnia 2009 r. dotyczyły wszystkich serii obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Electus S.A. Podany koszt promocji w przedmiotowym raporcie został powiększony o dodatkowe koszty promocji związane z emisją obligacji ELEK0911. Koszty emisji ujmowane są w bieżących kosztach okresu, zgodnie z zasadą memoriału, w rachunku zysku i strat, w pozycji inne koszty finansowe. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację serii ELEK0911: 15,00 zł. W związku z tym, że przygotowanie oferty i sporządzenie podstawowego prospektu emisyjnego, koszt doradztwa oraz koszt promocji oferty dotyczą wszystkich serii obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, koszty te nie zostały uwzględnione przy wyliczaniu średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającej na jedną obligację serii ELEK0911. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §33 ust. 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-02 Wioleta Błochowiak Wiceprezes Zarządu

2009-10-02 Aneta Ulrych Prokurent