| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) Central European Distribution Corporation ("CEDC") informuje niniejszym o zamiarze przeprowadzenia gwarantowanej oferty publicznej około 8.200.000 swoich akcji zwykłych (ang. shares of common stock). Z tej liczby 5.500.000 akcji zwykłych będzie oferowane przez CEDC, a 2.700.000 będzie oferowane przez akcjonariusza CEDC, pana Mark Kaoufman, który otrzymał swoje akcje tytułem wynagrodzenia w związku z nabyciem przez CEDC udziału w grupie Whitehall. CEDC zamierza udzielić subemitentom ważnej przez okres 25 dni opcji zakupu do 820.000 dodatkowych akcji zwykłych dla pokrycia nadwyżki przydziału akcji. CEDC nie uzyska żadnych środków z tytułu sprzedaży akcji zwykłych oferowanych przez akcjonariusza CEDC. Akcje będą sprzedawane w ramach oferty publicznej zgodnie z istniejącym oświadczeniem CEDC na Formularzu S-3 składanym w związku z wcześniejszą rejestracją emisji akcji (ang. shelf registration statement on Form S-3) w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission – SEC). Jefferies & Company oraz UniCredit będą pełnić rolę współprowadzących księgę popytu (ang. joint book-running managers) oraz rolę globalnych współkoordynatorów oferty (ang. joint global coordinators), natomiast Reneissance Securities (Cyprus) Limited będzie pełnić rolę współzarządzającego ofertą (ang. co-lead manager). Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie przewiduje jakiejkolwiek sprzedaży papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed dokonaniem rejestracji lub dopuszczeniem zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych danej jurysdykcji. Oferta zostanie złożona tylko i wyłącznie w formie prospektu, w tym suplementu prospektu, stanowiącego część obowiązującego zgłoszenia rejestracyjnego. Kopie prospektu dotyczącego oferty będzie można uzyskać od Jefferies & Company, Inc., 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefon 1-888-449-2342, lub od Jamesa Archbolda, Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Central European Distribution Corporation, numer telefonu: 1-610-660-7817, adres: Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004. Publiczna oferta akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie będzie przeprowadzana na terytorium Polski. Informacja zawarta w niniejszym raporcie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości (ang. forward-looking statements) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (ang. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych obecnie czynników ryzyka i niepewności, przez co faktyczne wyniki, działalność lub osiągnięcia CEDC mogą się istotnie różnić od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przestrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i nie należy pokładać nadmiernego zaufania w takich stwierdzeniach. CEDC nie zobowiązuje się do żadnego publicznego uaktualniania bąd¼ rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani do wyrażania jakichkolwiek innych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń lub inaczej, o ile nie będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Inwestorzy mogą zapoznać się z wyczerpującym omówieniem czynników ryzyka i niepewności zawartym w raportach CEDC składanych w SEC oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
