KOPEX S.A. - Podsumowanie zakończonej oferty akcji serii C spółki KOPEX S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 180 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-25

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Podsumowanie zakończonej oferty akcji serii C spółki KOPEX S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB Nr 177/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku , Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w wykonaniu obowiązku Emitenta określonego w § 33 ust.1 w związku z § 100 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości wymagane informacje: 1) data rozpoczęcia i zakończenia oferty akcji serii C:data rozpoczęcia -10.11.2009r.,data zakończenia oferty - 16.11.2009r.; 2) data zawarcia umów objęcia Akcji serii C : 17 listopada 2009 roku; 3) liczba Akcji objętych ofertą: nie więcej niż 6.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C; 4) stopa redukcji zapisów na Akcje: nie dotyczy; 5) liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: nie dotyczy 6) liczba Akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej oferty: 6.700.000 Akcji; 7) cena po jakiej Akcje Serii C były obejmowane: 23,50 PLN za Akcję. 8) liczba osób, które przyjęły oferty objęcia Akcji w ramach emisji: 51 inwestorów; 9) liczba osób, którym zostały złożone oferty objęcia Akcji: 51 inwestorów; 10) nazwy subemitentów - akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Spółka nie zawarła umów o submisję; 11) wartość przeprowadzonej emisji Akcji wynosi 6.700.000 akcji x 23,50 PLN = 157.450.000 PLN; 12) łączne szacunkowe koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji serii C wynoszą netto: 2.978.540,94 PLN, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.904.378,00 PLN b) koszt wynagrodzenia subemitentów - 0 PLN c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego – 0 PLN d) koszt promocji oferty – 1.035.226,63 PLN e) inne koszty emisji – 38.936,31 PLN W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostaną zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po otrzymaniu z Sądu rejestrowego postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki koszty te zostaną zarachowane na zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej Akcji nad ich wartością nominalną, wniesioną na ten kapitał, a w pozostałej części zostaną zaliczone w ciężar kosztów finansowych Spółki. 13) średni szacunkowy koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną objętą Akcję wynosi netto około: 0,44 PLN. Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grabowa 1

(ulica) (numer)

[phone] (032) 6047100

(telefon) (fax)

[email protected] kopex.com.pl

(e-mail) (www)

634-012-68-49 271981166

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-25 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu

2009-11-25 Edward Fryżlewicz Prokurent