| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, o zamiarze wyemitowania obligacji do wartości 250.000.000 euro, z terminem wymagalności od 5-15 lat ("Obligacje"), z oprocentowaniem maksymalnym do 10%, zależnie od terminu wymagalności, przez spółkę zależną od Spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich działań związanych z emisją obligacji, na podstawie §21 ust 2 pkt 13 c) i g) Statutu Spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej celem emisji Obligacji ma być: (i) refinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej Spółki z tytułu istniejących obligacji, kredytów oraz gwarancji bankowych (ii) pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci Obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej Spółki, w tym: Spółka, Grupa Onet.pl S.A., Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz DTH Poland Holding Coöperatief U.A. Łączna wartość nominalna Obligacji ma wynosić do 250.000.000 Euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W związku z emisją Obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe. Memorandum ofertowe zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem. | |
