| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 25 pa¼dziernika 2010 roku, Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku z ofertą publiczną 39.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Serii F"), w dniu 25 pa¼dziernika 2010 roku dokonał przydziału subskrybentom 39.000.000 (trzydziestu dziewięciu milionów) Akcji Serii F oraz, że w związku z tym emisja Akcji Serii F przeprowadzana na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2010 roku doszła do skutku. W związku z powyższym, Zarząd podaje następujące informacje: (1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii F: 18 pa¼dziernika 2010 roku; (2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii F: 20 pa¼dziernika 2010 roku; (3) Data przydziału Akcji Serii F: 25 pa¼dziernika 2010 roku; (4) Liczba Akcji Serii F objętych subskrypcją: 39.000.000; (5) Stopa redukcji w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych: 82,104% (6) Stopa redukcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0,00% (Akcje Serii F zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami); (7) Liczba Akcji Serii F, na które złożono zapisy: (i) w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 16.763.109, (ii) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 36.000.000; (8) Liczba Akcji Serii F, które zostały przydzielone w subskrypcji: (i) w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.000.000, (ii) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 36.000.000; (9) Cena emisyjna, po jakiej Akcje Serii F były nabywane: 2,00 zł; (10) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii F objęte subskrypcją: (i) w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.887, (ii) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 110; (11) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii F w subskrypcji: (i) w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.887, (ii) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 110; (12) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: subemitenci nie objęli Akcji Serii F; (13) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 78.000.000 zł złotych. (14) Z uwagi na fakt, iż Spółka przygotowała prospekt emisyjny w związku z emisją Akcji Serii F oraz w związku z dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii F oraz dotychczasowych, istniejących akcji Spółki, na dzień 8 listopada 2010 roku Spółka szacuje, iż łączne koszty związane z powyższym, a wymienione poniżej, wyniosły w wartościach netto (czyli po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług) kwotę 4.813.683,98 złotych, z czego koszty obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur stanowiły kwotę: 4.649.905,98 złotych, zaś koszty, w odniesieniu do których Spółka do dnia 8 listopada 2010 roku nie otrzymała jeszcze faktur od kontrahentów i które Spółka określiła na ten dzień szacunkowo wyniosły kwotę 163.778,00 złotych. Na całkowitą kwotę tych kosztów składają się następujące pozycje: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.471.032,00 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów), c. sporządzenie prospektu emisyjnego: 1.332.210,98 zł, d. promocja oferty: 10.441,00 zł (15) Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów określonych powyżej w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się w sposób następujący: a. dla kosztów związanych z podwyższeniem kapitału poprzez emisję akcji serii F - poprzez skompensowanie wartości tych kosztów z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki wartości ceny emisyjnej Akcji Serii F nad ich wartością nominalną; b. dla kosztów związanych z wprowadzeniem na giełdę pozostałych, istniejących akcji Spółki – poprzez rozpoznanie wartości tych kosztów w rachunku zysków i strat Spółki. (16) Według stanu kosztów na dzień 8 listopada 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii F oraz wprowadzenia Akcji Serii F i istniejących akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przypadających na jedną akcję wyniósł: 0,02 zł. Spółka poinformuje o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii F przypadającym na jedną Akcję Serii F po rozliczeniu kosztów wskazanych w punkcie 14 w księgach rachunkowych Spółki. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
