ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy-Emisja obligacji zamiennych na akcje

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-17

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Informacja dla Akcjonariuszy-Emisja obligacji zamiennych na akcje

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu wczorajszym wyemitował 26 880 obligacji zamiennych na akcje serii A. Obligacje mają postać dokumentu . Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 września 2010 roku, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 września 2010 roku oraz na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 350zł i jest równa ich wartości nominalnej. Łączna wartość emisyjna wszystkich obligacji serii A wynosi 9.408.000zł i jest równa ich łącznej wartości nominalnej. Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje są zamienne na akcje w ten sposób, że każda Obligacja może być zamieniona na 1000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,35zł każda akcja po cenie emisyjnej ustalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 grudnia 2009 roku wynoszącej 0,35zł (trzydzieści pięć groszy). Wszystkie obligacje emitowane w ramach serii A mogą zostać zamienione na 26.880.000(dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 9.408.000(dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy) złotych. W przypadku gdyby wszystkie obligacje serii A zostały wymienione na akcje serii I spowodowałoby to podwyższenie kapitału zakładowego Atlantis Spółka Akcyjna o kwotę 9.408.000(dziewięć milionów czterysta osiem tysięcy złotych) do kwoty ą 14.161.000(czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieliłby się na 40.460.000(czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy). Emisja obligacji została rozpoczęta w dniu 16 września 2010 roku skierowaniem propozycji nabycia do jednego podmiotu, na podstawie art 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(oferta prywatna). W tym samym dniu podmiot przyjął propozycję nabycia w/w obligacji. Obligacje zostały opłacone w dniu 16 września poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności, które przysługiwały podmiotowi obejmującemu obligacje w stosunku do Emitenta, jak i Emitentowi w stosunku do podmiotu obejmującego obligacje z tytułu objęcia obligacji serii A. Obligacje zostały wyemitowane na okres 12 miesięcy. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 16 września 2011 roku. Obligacje zostały oprocentowane w wysokości 6% w stosunku rocznym. Odsetki są płatne w dniu wykupu obligacji albo w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariuszowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dzień wcześniejszego wykupu przypada w terminie 4-ech dni roboczych od dnia zawiadomienia emitenta przez obligatariusza. Odsetki nie podlegają konwersji na akcje serii I i zostaną wypłacone w formie gotówkowej. W przypadku zażądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji ma prawo on wybrać formę spełnienia świadczenia- albo przelewu środków pieniężnych w wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji na rachunek wskazany przez obligatariusza albo otrzymania akcji serii I na zasadach o których mowa powyżej. Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji od dnia emisji obligacji(16 września 2010 roku) do dnia 9 września 2011 roku. W przypadku gdyby spełnienie świadczenia polegającego na zamianie obligacji serii A na akcje serii I było niemożliwe Emitent wypłaci obligatariuszowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi nieobjętych akcji serii I przysługujących obligatariuszowi z posiadanych przez niego obligacji i ich ceny emisyjnej. W przypadku skorzystania obligatoriusza z zamiany obligacji serii A na akcje serii I , akcje objęte będą zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku. Emisja obligacji przyczyni się do znaczącego rozwoju Emitenta .Wartość aktywów posiadanych przez Spółkę wynosi 42.094.210zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Padlewskiego 18c

(ulica) (numer)

024 367 31 31 024 366 06 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-09-17 Anna Kajkowska Prezes Zarządu