FON - Informacja dla akcjonariuszy - Emisja obligacji zamiennych na akcje

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-17

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

Informacja dla akcjonariuszy - Emisja obligacji zamiennych na akcje

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu wczorajszym wyemitował 71 300 obligacji zamiennych na akcje serii A. Obligacje mają postać dokumentu . Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 września 2010 roku, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 września 2010 roku oraz na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2010 roku. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 100 zł i jest równa ich wartości nominalnej. Łączna wartość emisyjna wszystkich obligacji serii A wynosi 7.130.000 i jest równa ich łącznej wartości nominalnej. Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje są zamienne na akcje w ten sposób, że każda Obligacja może być zamieniona na 1000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10zł każda akcja po cenie emisyjnej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2010 roku wynoszącej 0,10zł (dziesięć groszy). Wszystkie obligacje emitowane w ramach serii A mogą zostać zamienione na 71.300.000 (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 7.130.000(siedem milionów sto trzydzieści tysięcy) złotych. W przypadku gdyby wszystkie obligacje serii A zostały wymienione na akcje serii I spowodowałoby to podwyższenie kapitału zakładowego FON Spółka Akcyjna o kwotę 7.130.000(siedem milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 10.731.080, 70 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt złoty 70/100) i dzieliłby się na 107.310.807 (sto siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset siedem). Emisja obligacji została rozpoczęta w dniu 16 września 2010 roku skierowaniem propozycji nabycia do jednego podmiotu, na podstawie art 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach(oferta prywatna). W tym samym dniu podmiot przyjął propozycję nabycia w/w obligacji. Obligacje zostały opłacone w dniu 16 września poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności, które przysługiwały podmiotowi obejmującemu obligacje w stosunku do Emitenta, jak i Emitentowi w stosunku do podmiotu obejmującego obligacje z tytułu objęcia obligacji serii A. Obligacje zostały wyemitowane na okres 12 miesięcy. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 16 września 2011 roku. Obligacje zostały oprocentowane w wysokości 6% w stosunku rocznym. Odsetki są płatne w dniu wykupu obligacji albo w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligatariuszowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Dzień wcześniejszego wykupu przypada w terminie 4-ech dni roboczych od dnia zawiadomienia emitenta przez obligatariusza. Odsetki nie podlegają konwersji na akcje serii I i zostaną wypłacone w formie gotówkowej. W przypadku zażądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji ma prawo on wybrać formę spełnienia świadczenia- albo przelewu środków pieniężnych w wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji na rachunek wskazany przez obligatariusza albo otrzymania akcji serii I na zasadach o których mowa powyżej. Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji od dnia emisji obligacji(16 września 2010 roku) do dnia 9 września 2011 roku. W przypadku gdyby spełnienie świadczenia polegającego na zamianie obligacji serii A na akcje serii I było niemożliwe Emitent wypłaci obligatariuszowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi nieobjętych akcji serii I przysługujących obligatariuszowi z posiadanych przez niego obligacji i ich ceny emisyjnej. W przypadku skorzystania obligatoriusza z zamiany obligacji serii A na akcje serii I , akcje objęte będą zakazem sprzedaży do dnia 10-01-2015 roku. Emisja obligacji przyczyni się do znaczącego rozwoju Emitenta .Wartość aktywów posiadanych przez Spółkę wynosi 31.652.035,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FON S.A.

(pełna nazwa emitenta)

FON USŁUGI INNE

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-402 PŁOCK

(kod pocztowy) (miejscowość)

PADLEWSKIEGO 18C

(ulica) (numer)

024 367 31 32 024 367 31 32

(telefon) (fax)

WWW.FON-SA.PL

(e-mail) (www)

548-007-58-44 070009914

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-09-17 Sylwia Szwed Prezes Zarządu