KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2011
Data sporządzenia: 2011-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Temat
Emisja obligacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emisja obligacji. Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 roku Spółka wyemitowała, na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach, w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, wyłącznie w zamian za świadczenia o charakterze pieniężnym, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji równej 107.000.000 PLN (sto siedem milionów złotych) (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła na następujących warunkach: Wartość Nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Cena Emisyjna: 10.000 PLN Oprocentowanie: Stopa Bazowa plus Marża, tj.: 6-miesieczny WIBOR (ustalany zgodnie z Warunkami Emisji) + Marża Kwota Wykupu: Obligacje będą wykupione w Dacie Wykupu według ich Wartości Nominalnej, z uwzględnieniem zapłaconych wcześniej Rat Wykupu. Data Emisji: 29 kwietnia 2011 roku Dzień Wykupu: 29 kwietnia 2016 roku Warunki Wykupu: Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którzy będą wpisani do ewidencji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji. 1) Łączna wartość wszystkich bilansowych zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia, to jest na dzień 31 marca 2011 roku wynosi szacunkowo ok. 863 miliony złotych (słownie: około osiemset sześćdziesiąt trzy miliony złotych). 2) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są w opinii Zarządu bezpieczne z punktu widzenia ich terminowego regulowania oraz ciągłości prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej. Emitent zamierza przez okres trwania programu Obligacji utrzymywać poziom zobowiązań (w tym zobowiązań finansowych) na konserwatywnym poziomie, znacznie poniżej standardów branżowych. Według najlepszej wiedzy Zarządu relacja zobowiązań Emitenta do przyszłych generowanych wyników finansowych powinna wykazywać silny trend malejący zarówno z uwagi na wyższe prognozowane wyniki finansowe, jak również na spłaty poszczególnych grup zobowiązań, w tym kredytów bankowych i wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 3) Data Wcześniejszego Wykupu może przypadać w następujących Datach Wypłaty Odsetek: - w dniu 29 kwietnia 2013 roku, przy czym Premia wyniesie w tym przypadku 4,5% (słownie cztery i pięć dziesiątych procenta) Wartości Nominalnej, to jest 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych); - w dniu 29 kwietnia 2014 roku, przy czym Premia wyniesie w tym przypadku 3% (słownie trzy procenty) Wartości Nominalnej, to jest 300 zł (trzysta złotych); - w dniu 29 kwietnia 2015 roku, przy czym Premia wyniesie w tym przypadku 1,5% (słownie jeden i pięć dziesiątych procenta) Wartości Nominalnej, to jest 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11 RMF GPW
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MULTIMEDIA POLSKA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-341Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tadeusza Wendy7/9
(ulica)(numer)
022 5538600022 5538603
(telefon)(fax)
[email protected]www.multimedia.pl
(e-mail)(www)
5861044881190007345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-29ANDRZEJ ROGOWSKIPREZES ZARZADU