CENTROZAP - Emisja obligacji serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 92 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-31

Skrócona nazwa emitenta

CENTROZAP

Temat

Emisja obligacji serii G

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 2 grudnia 2008 r. zmienionej Uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wielokrotnych emisji obligacji przez Spółkę oraz Ustawy o Obligacjach w dniu 30 sierpnia 2010 roku wyemitował Obligacje serii G o łącznej wartości 21.000,0 tys. zł. Emisja Obligacji serii G ma charakter prywatny i została objęta przez Odlewnię Żeliwa SA w Śremie w dniu 30 sierpnia 2010 roku. Celem emisji Obligacji serii G jest zapłata za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni o wartości 21.000,0 tys. zł, którą Centrozap SA nabył na mocy Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni w Śremie od Odlewni Żeliwa Śrem SA, o czym informowaliśmy w raporcie 91/2010 z dnia 31.08.2010 roku. Obligacje serii G zawierają zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz Odlewni Żeliwa SA w Śremie 4.000,0 tys. zł z w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz 17.000,0 tys. zł w dniu 31 grudnia 2011 roku. Uprawnionemu z obligacji przysługuje oprocentowanie stałe w wysokości 8,0 % w skali roku, liczonej od wartości nominalnej niewykupionych Obligacji naliczane i wypłacane przez Emitenta miesięcznie w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, począwszy od okresu odsetkowego za miesiąc sierpień 2010 roku, płatne do dnia 07 września 2010 roku aż do ostatniego dnia Okresu Odsetkowego tj. za miesiąc grudzień 2011 roku, płatne do dnia 07 stycznia 2012 roku. Obligacje Serii G są obligacjami zabezpieczonymi. CMS S.A. z siedzibą w Katowicach ustanowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni w Śremie na rzecz Obligatariusza zastaw rejestrowy na będących jej własnością 30.000.000 akcji Centrozap S.A. na zabezpieczenie wykupu przez Emitenta Obligacji Serii G. W przypadku każdorazowej spłaty części należności głównej i odsetek następującej po całkowitym ustanowieniu zabezpieczeń opisanych powyżej, część ww. akcji będzie zwalniana spod ustanowionego zastawu. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2010-08-31 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki