P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podsumowanie oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-01

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 r. dokonał przydziału 3 700 000 akcji nowej emisji serii B. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: a) 4 -7 lipca 2011 r. - w transzy Inwestorów Indywidualnych; b) 15 lipca 2011 r. - w transzy Inwestorów instytucjonalnych. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 20 lipca 2011 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: a) w transzy Inwestorów Indywidualnych oferowano 265 001 akcji; b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano 5 334 999 akcji. 4. Stopy redukcji: W transzy inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła 60%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a) w transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożono na 655 138 akcji b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożono na 3 434 999 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 700 000. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 6,00 zł za jedną akcję; 8. Liczby podmiotów, które zapisały się na akcje: a) w transzy Inwestorów Indywidualnych – 1 380 b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 15 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: a) w transzy Inwestorów Indywidualnych - 1 380 b) w transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 15 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą oraz ceny emisyjnej: 22 200 000,00 zł. 12. Emitent szacuje, iż łączne koszty związane z emisją akcji serii B wyniosą ok. 1 007 040,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczne koszty emisji nie są jeszcze znane. Raport uzupełniający na temat rzeczywistych kosztów emisji, opublikowany zostanie niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu wysokości tychże kosztów. Koszty pomniejszą kapitał zakładowy. 13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł: 0,27 zł. Szczegółowa podstawa prawna - § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-01 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu