| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, Zarząd Wadex S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda ("Oferta"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii C: 18 stycznia 2011 Data zakończenia subskrypcji Akcji serii C: 21 stycznia 2011 2. Data przydziału papierów wartościowych: 26 stycznia 2011 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferta objęła 1.000.000 Akcji serii C Spółki. 4. Stopa redukcji: Stopa redukcji w ramach Transzy Indywidualnej: 0% Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0% 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Zapisy złożono na 307.282 Akcji serii C Spółki, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.410 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie przydzielono 307.282 Akcji serii C Spółki, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872 b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.410 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane: Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii C były nabywane: 11,60 zł 8. Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W Ofercie zapisy złożyło 64 inwestorów, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58 b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 6 9. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie akcje Spółki przydzielono 64 inwestorom, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 6 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 3.564.471,20 złotych (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty). 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Zgodnie z szacunkami Spółki, łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosą 361,12 tys. zł., w tym: • przygotowania i przeprowadzenia oferty: 140 tys. zł, • wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów), • sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 203 tys. zł. • promocji oferty: 18,12 tys. zł. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 1,18 zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
