KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2011
Data sporządzenia: 2011-02-16
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Zakończenie oferty publicznej akcji Idea TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: •data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 27 stycznia 2011 r., •data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 31 stycznia 2011 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: 3 lutego 2011 roku. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: •liczba papierów objętych subskrypcją: 900.000 akcji serii D; •liczba papierów objętych sprzedażą: 1.583.100 akcji serii C. 4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach: stopa redukcji w Transzy Otwartej dla inwestorów niekorzystających z preferencji z tytułu udziału w book-building wyniosła prawie 37%. Dla inwestorów, którzy skorzystali z preferencji redukcja w ramach Transzy Otwartej nie wystąpiła. W związku ze złożeniem przez inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisów na liczbę akcji wynikającą z skierowanych do nich zaproszeń, zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego brak było redukcji w ramach tej transzy. 5.Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 2.689.616 akcji. 6.Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 2.483.100 akcji (900.000 akcji serii D oferowanych do objęcia; 1.583.100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży) 7.Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 10,00 zł. 8.Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: •Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339; •Transza Otwarta: 216. 9.liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: •Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 339; •Transza Otwarta: 216. 10.nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy. 11.wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 24.831.000,00 zł (w tym wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D: 9.000.000,00 zł, wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji serii C: 15.831.000,00 zł) 12.Łączny koszt, które został zaliczone do kosztów emisji do dnia 31 grudnia 2010 r. wyniósł 780 611,38 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 240 583,52 zł, b)wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł c)sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 169 786,96 zł, d)promocji oferty – 389 052,51 zł metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji akcji poniesione przy podniesieniu kapitału zakładowego pomniejszą podwyższenie kapitału spółki. Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych. Zarząd planuje, że łączne koszty oferty akcji wyniosą ok. 1,3 mln zł 13.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,52 zł
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZŁOTA59
(ulica)(numer)
0 22 489-94-300 22 489-94-25
(telefon)(fax)
[email protected]www.ideatfi.pl
(e-mail)(www)
276718120
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-02-16Piotr KukowskiPrezes Zarządu
2011-02-16Łukasz JagiełłoCzłonek Zarządu