KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2012
Data sporządzenia: 2012-07-17
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego, i zostały objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR"). Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. nr 31 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii I. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 6 lipca 2012 r.; 2) data przydziału papierów wartościowych: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji EBOiR i przyjęciem tej oferty przez ten bank. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia Akcji, tj. 6 lipca 2012 r.; 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł; 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł; 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 212,60 zł (dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – EBOiR; 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – EBOiR; 10) azwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie były obejmowane przez subemitentów; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 331.999.986,80 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy); 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty punkt ten nie dotyczy przedmiotowej emisji z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji; 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: nie dotyczy. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950WROCŁAW
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYNEK9/11
(ulica)(numer)
071 - 370-10-01071 - 370-24-36
(telefon)(fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-07-17Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor ds. korporacyjnych