| Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 roku Spółka przeprowadziła emisję zabezpieczonych obligacji imiennych serii G. Obligacje serii G zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. nr 01/23/01/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r., zmienionej Uchwałą nr 01/24/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku oraz Uchwałą nr 01/25/01/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku. W ramach emisji Obligacji serii G obligatariuszom przydzielonych zostało 400.000 obligacji o numerach od 000001 do 400000 i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 złotych. Wartość nominalna każdej Obligacji serii G wynosi 100.000 złotych. Cena emisyjna każdej Obligacji serii G jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100.000 złotych. Wykup Obligacji serii G przez Spółkę nastąpi w dniu 30 listopada 2012 roku. Obligacje serii G są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12,6% w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Obligacje serii G są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 94.680 akcjach serii A spółki "Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A." w Kielcach ("Akcje"). Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest spółka "Surowce Skalne Wschód" Sp. z o.o. w Warszawie ("SSW"). Do chwili wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu umownego cywilnego na Akcjach. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę WBP Doradztwo Nieruchomości w Bytomiu, na potrzeby zabezpieczenia Obligacji, wartość Akcji wynosi 70.059.090,96 zł. Obligacje serii G zostały wyemitowane w formie dokumentu. Emisja Obligacji serii G nastąpiła w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób. Szacunkowe zadłużenie jednostkowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło ok. 580.000.000 zł, z czego ok. 22.000.000 zł stanowiła rezerwa z tytułu podatku odroczonego. Do dnia wykupu Obligacji Emitent przewiduje redukcję zadłużenia ogółem o kwotę ok. 10.000.000 zł. Środki z emisji Obligacji serii G Spółka przeznaczyła na umorzenie, poprzez kompensatę, zobowiązań Spółki wobec obligatariuszy obligacji serii G. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami). | |
