ROBYG S.A. - ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii J ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-18

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii J ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii J Spółki ("Obligacje") wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji z dnia 11 grudnia 2013 r. (“Warunki Emisji"), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 grudnia 2016 roku, działając na podstawie pkt 27.3 ppkt 3 w zw. z ppkt. 6 i ppkt. 7 tiret 2) Warunków Emisji podjął w dniu 18 maja 2015 roku uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji tj. 170.000 sztuk Obligacji, określając: 1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 12 czerwca 2015 roku; oraz 2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 20 czerwca 2015 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu"), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej; 3/ dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji: 22 czerwca 2015 r (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w sobotę); W związku z tym, iż przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z punktem 27.3 ppkt 3 w zw. z ppkt. 6 i ppkt. 7 tiret 2) Warunków Emisji Obligacji i kumulatywna liczba Obligacji wykupowanych w jego ramach przekroczy 25% wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. przekroczy liczbę 87 500 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk, to premia określona w punkcie 27.3 ppkt 7 tiret 2) Warunków Emisji Obligacji w wysokości 0,6 % wartości nominalnej Obligacji wykupywanych, będzie należna jedynie od liczby Obligacji wykupowanych powyżej liczby stanowiącej 25% wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. należna od 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji. W konsekwencji łączna kwota premii (z zaokrągleniem do pełnych groszy) należna od liczby Obligacji wykupowanych w ramach przedterminowego wykupu Obligacji powyżej 25% wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. należna od 82 500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji zostanie proporcjonalnie przypisana do każdej z Obligacji wykupowanych w ramach przedterminowego wykupu Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW") po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Przedterminowy wykup części Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-18 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.