SYNTHOS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Emisja obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, udzielenie przez Emitenta nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z tych obligacji oraz udzielenie przez Synthos Finance AB (publ) pożyczki wewnątrzgrupowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 31 marca 2015 r., Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółka w 100% zależna od Emitenta, wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu w wysokości 4.000% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. ("Dodatkowe Obligacje"). Dodatkowe Obligacje stanowią dodatkową emisję (tzw. "tap issue") względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR ("Pierwotne Obligacje"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34 z dnia 30 września 2014 r. oraz raporcie bieżącym nr 32 z dnia 25 września 2014 r. Analogicznie do emisji Pierwotnych Obligacji, zobowiązania Synthos Finance AB (publ) wynikające z Dodatkowych Obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Emitenta solidarnie z jej spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., SYNTHOS Kralupy a.s., TAMERO INVEST s.r.o. oraz SYNTHOS PBR s.r.o. (razem z Emitentem, jako "Gwaranci") na warunkach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 31 marca 2015 r. Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji Dodatkowych Obligacji, w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ) udzielił pożyczki wewnątrzgrupowej na rzecz Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta, w wysokości 50 milionów EUR oraz oprocentowaniu w wysokości 4,7% rocznie, z terminem wymagalności w dniu 30 września 2021 roku. Analogicznie do Pierwotnych Obligacji, Synthos Finance AB (publ) zamierza ubiegać się o dopuszczenie Dodatkowych Obligacji do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market. Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-02 Zbigniew Warmuz Wiceprezes Zarządu

2015-04-02 Zbigniew Lange Członek Zarządu