ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii J przez ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-19

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii J przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki dokonał przydziału w ramach oferty prywatnej 350.000,00 obligacji na okaziciela serii J Spółki o łącznej wartości emisyjnej 35.000.000,00 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda, ("Obligacje"). Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), która zostanie dokonana na podstawie instrukcji rozrachunku, o której mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje będą emitowane, jako niezabezpieczone. Spółka zamierza do końca maja 2014 roku ustanowić zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do spółki, w której Spółka posiada 51 % udziałów w kapitale zakładowym do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 52.500.000 PLN. Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 20 grudnia 2016 roku z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Spółkę na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu, które będzie liczone od wartości nominalnej oraz wypłacane z dołu co sześć miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji rozpoczyna się od dnia emisji i kończy w dniu 20 czerwca 2014 roku, natomiast kolejne upływają odpowiednio co sześć miesięcy od tej daty. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Łączna wartość emisji Obligacji nie przekroczyła 10% kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-793 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

L. Rydygiera 15

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-19 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.