DM IDM SA - Emisja obligacji przez Dom Maklerski IDM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-20

Skrócona nazwa emitenta

DM IDM SA

Temat

Emisja obligacji przez Dom Maklerski IDM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej "DM IDM S.A."), stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z po¼n. zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. DM IDM S.A. wyemitował obligacje na warunkach określonych poniżej: 1.Cel emisji obligacji: Cel emisji nie został określony. 2.Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Emitowane obligacje będą imienne i nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 imiennie oznaczonych podmiotów poprzez skierowanie imiennej oferty objęcia obligacji do potencjalnego obligatariusza. 3.Wielkość emisji oraz wartość nominalna i cenę emisyjna obligacji: Przedmiotem emisji jest 30.774 (trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) obligacji imiennych serii AOS o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. 4. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Dzień wykupu obligacji ustalono na 19 grudnia 2014 roku. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu. 5.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Obligacje nie są zabezpieczone. 6.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zobowiązań na koniec III kwartału 2013 roku wyniosła 221 222 tys. zł, w tym zobowiązania wobec klientów domu maklerskiego wynosiły 58 846 tys. zł. Ze względu na specyfikę działalności domu maklerskiego zobowiązania wobec klientów Domu Maklerskiego IDMSA ulegają dynamicznej zmianie, tak więc do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ich wartość może ulec znaczącej zmianie. Natomiast wartość pozostałych zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, powinna ulec obniżeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 397 06 00 012 397 06 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-20 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2013-12-20 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu