| W związku z dynamicznym rozwojem działalności i planowanym w 2014 roku wzrostem poziomu przychodów ze sprzedaży, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie publikacji prognozy przychodów ze sprzedaży i wska¼nika EBITDA grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za 2014 rok, Spółka zawarła aneksy do umów kredytowych zawartych w dniu 5 lipca 2013r. Środki pozyskane z kredytów bankowych pozwolą na sfinansowanie głównie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. I. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia znaczących umów oraz korekty raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 września 2013 roku a także raportu bieżącego nr 50 z dnia 17 września 2013 r., Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Emitenta oraz Kabel-Technik-Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną KTP), zostały zawarte aneksy do umów kredytowych zawartych w dniu 5 lipca 2013 r. z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa BRE Bank Spółka Akcyjna) oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. II. Aneksy do umów zawartych z BZ WBK S.A. 1. Aneks nr 3 z dnia 30 grudnia 2013 r. do Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową Nr K00015/13 z dnia 05 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP) na podstawie którego BZ WBK S.A. podwyższył przyznaną łącznie Emitentowi (Kredytobiorca 1) i KTP (Kredytobiorca 2) Linię Kredytową z kwoty 7.650.000,00 EUR (siedem milinów sześćset pięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100), do kwoty 10.700.000,00 EUR (dziesięć milionów siedemset tysięcy euro i 00/100), tj. 44.375.040,00 PLN (czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 0/100). Zmianie uległa także kwota hipoteki umownej łącznej do kwoty najwyższej 24.750.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100) ustanowiona na nieruchomościach wymienionych w pkt. I.1 raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 września 2013 r. (korekty raportu bieżącego). Hipoteka umowna łączna stanowi wspólne zabezpieczenie wierzytelności BZ WBK S.A. wynikających z: a) wyżej wymienionej umowy, b) umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny nr K00016/13 zawartej z Kredytobiorcą 2 w dniu 05 lipca 2013 r., c) umowy wymiany stóp procentowych IRS (Interst Rate Swap) zawartej między BZ WBK S.A. i Kredytobiorcą 2, w celu ograniczenia ryzyka zmienności stóp procentowych dla kredytu wynikającego z umowy wymienionej powyżej pod lit. b). 2. Aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2013 r. do Umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny Nr K00016/13 z dnia 05 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP) na podstawie którego zmianie uległa kwota hipoteki umownej łącznej do kwoty najwyższej 24.750.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100) ustanowiona na nieruchomościach wymienionych w pkt. I.2 raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 września 2013 r. (korekty raportu bieżącego). III. Aneksy do umów zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.: 1. Aneks nr 3 z dnia 30 grudnia 2013 r. do Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 49 1020 4027 0000 1002 1165 4680 zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. a Emitentem i KTP (Współkredytobiorcami), na podstawie którego Bank PKO BP S.A. podwyższył udzielony Emitentowi i KTP limit kredytowy z kwoty 7.100.000,00 zł (siedem milionów sto tysięcy euro), do kwoty 9.600.000,00 EUR (dziewięć milionów sześćset tysięcy euro), tj. 39.813.120,00 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 0/100). Limit kredytowy może być wykorzystany w walucie PLN lub EUR. 2. Aneks nr 4 z dnia 30 grudnia 2013 r. do Umowy nr 62 1020 4027 0000 1596 0209 4803 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. a Emitentem, przy udziale przystępującego do długu KTP, na podstawie którego ostateczny termin wykorzystania kredytu został określony na 31 marca 2014 r. W aneksach wymienionych powyżej w pkt 1 i 2, zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zmianie uległa wysokość kwoty hipoteki łącznej, określonej obecnie do wysokości 23.157.590,00 EUR (słownie EUR: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 00/100), ustanowiona na wspólne zabezpieczenie wierzytelności PKO BP S.A. wynikających z w/wym. Umów na nieruchomościach wymienionych w pkt II.1 i II.2 raportu bieżącego nr 43 z dnia 17 września 2013 r. (korekty raportu bieżącego). IV. Aneksy do umów zawartych z mBank S.A. (poprzednia nazwa BRE Bank S.A.): 1. Aneks nr 3 z dnia 30 grudnia 2013 r. do Umowy kredytowej nr 08/061/13/D/IN o kredyt inwestycyjny w euro zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiędzy mBank S.A. a Emitentem na podstawie którego ostateczny termin wykorzystania kredytu został określony na 28 lutego 2014 r. W związku z tym zmianie uległy zasady spłaty kredytu, przy czym nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 2. Aneks nr 2 do Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "UMBRELLA WIELOPRODUKTOWA" nr 08/060/13/D/UX zawartej w dniu 05 lipca 2013 roku pomiędzy mBank S.A. a Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP) i Emitentem na podstawie którego mBank S.A. przyznał łącznie KTP (Klient 1) i Emitentowi (Klient 2) kredyt w ramach Linii Wieloproduktowej w kwocie 8.400.000,00 EUR (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy euro i 00/100), tj. 34.836.480,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 0/100) w okresie od 05 lipca 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. i 11.000.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów euro i 00/100) w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 29 lipca 2016 r. Zmianie uległa także kwota hipoteki umownej łącznej do kwoty najwyższej 25.500.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy i 00/100) ustanowiona na nieruchomościach wymienionych w pkt. III.2 raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 września 2013 r. (korekty raportu bieżącego). Warunki i oprocentowanie kredytów udzielonych na podstawie umów wymienionych w niniejszym raporcie nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pozostałe postanowienia aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umów wymienionych w niniejszym raporcie za znaczące stanowi przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Emitent informuje, że nieruchomości na których ustanowione są hipoteki na rzecz Banków mają równe pierwszeństwo ustanawiania zabezpieczeń i zaspokajania wierzytelności zgodnie z zapisami "Umowy w sprawie określenia zasad i kolejności ustanawiania zabezpieczenia i zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia" z dnia 05 lipca 2013 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 września 2013 r. i …………………………….., zawartej pomiędzy BRE Bankiem S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Bankiem PKO BP S.A. | |
