BBI ZENERIS S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii J

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii J

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Emitent", "Spółka") przedstawia pełną informację nt. zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje"). 1) Subskrypcja obligacji na okaziciela serii J została rozpoczęta 19 czerwca 2013 r. i trwała do 02 lipca 2013 r.; 2) Obligacje zostały przydzielone w dniu 02 lipca 2013 r.; 3) W ramach oferty oferowanych było nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii J; 4) Redukcja zapisów nie wystąpiła; 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 231.956 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) obligacji; 6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 231.956 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) obligacji; 7) Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej 100,00 (sto) zł każda; 8) Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje, wynosi 25 (dwadzieścia pięć); 9) Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono Obligacje, wynosi 25 (dwadzieścia pięć); 10) Emitent nie zawierał umów o subemisję; 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 23.195.600,00 zł (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych); 12) Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji na dzień sporządzenia raportu wyniosła 437.657,50 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wynosi 437.657,50 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł, d) promocji oferty – 0,00 zł. Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu Obligacji. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację objętą subskrypcją wyniósł 1,89 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI ZENERIS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BBI ZENERIS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 7

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbizeneris.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-16 Roman Trębacz Prezes Zarządu

2013-07-16 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu