MEDIATEL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-04

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji wyemitowanych przez HAWE Telekom sp. z o.o. (RB-60/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, o zawarciu w dniu 4 listopada 2015 r. przez spółkę zależną HAWE Telekom sp. z o.o. ("HAWE Telekom") porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej ("Porozumienie"). Stronami Porozumienia są HAWE Telekom, HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("HAWE") oraz Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("CFI"). Strony Porozumienia uzgodniły, iż w przypadku: a) przystąpienia CFI do umowy restrukturyzacyjnej ("Umowa Restrukturyzacyjna") jaka ma zostać zawarta w wykonaniu postanowień umowy ramowej w zakresie podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia HAWE oraz HAWE Telekom z dnia 30 pa¼dziernika 2015 r. ("Umowa Ramowa"), na warunkach zasadniczo zgodnych z określonymi w Umowie Ramowej, warunki Umowy Ramowej zostały opisane w Raporcie Bieżącym nr 59/2015 z dnia 30 pa¼dziernika 2015 roku oraz b) zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy CFI jako inwestorem HAWE oraz HAWE Telekom ("Umowa Inwestycyjna") w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej, CFI na podstawie Umowy Inwestycyjnej zapewni HAWE i HAWE Telekom finansowanie umożliwiające HAWE i HAWE Telekom refinansowanie obligacji HAWE serii J_04 wyemitowanych w dniu 29 maja 2014 r., serii K_01 wyemitowanych w dniu 8 sierpnia 2014 r., serii K_02 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2014 r., serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 r., serii L_02 wyemitowanych w dniu 25 czerwca 2015 r. oraz obligacje HAWE Telekom serii C_01 wyemitowanych w dniu 13 września 2013 r. posiadanych przez obligatariuszy niebędących stronami Umowy Ramowej i z wyłączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Strony Porozumienia uzgodniły również, iż przystąpienie przez CFI do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawarcie w jej wykonaniu Umowy Inwestycyjnej jest zależne w szczególności od ostatecznej akceptacji przez CFI definitywnych warunków Umowy Restrukturyzacyjnej oraz akceptacji definitywnych zabezpieczeń udzielanych ze strony HAWE lub HAWE Telekom na zabezpieczenie roszczeń CFI w stosunku do HAWE lub HAWE Telekom, jakie powstaną w przypadku realizacji Umowy Inwestycyjnej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Francesca Nulla 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2015-11-04 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu