CFI HOLDING S.A. - Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-04

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej na refinansowanie obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.1382). Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż podmiot zależny Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: CFI) zawarł w dniu 4 listopada 2015 roku porozumienie w zakresie uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej (dalej "Porozumienie"). Stronami Porozumienia są: Spółka HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "HAWE"), Spółka HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "HAWE Telekom") oraz Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej "CFI"), zwane dalej łącznie "Stronami". W treści Porozumienia Strony uzgodniły, iż w przypadku: a) przystąpienia CFI do umowy restrukturyzacyjnej ("Umowa Restrukturyzacyjna") jaka ma zostać zawarta w wykonaniu postanowień umowy ramowej w zakresie podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia HAWE oraz HAWE Telekom z dnia 30 pa¼dziernika 2015 r. ("Umowa Ramowa"), na warunkach zasadniczo zgodnych z określonymi w Umowie Ramowej - Warunki Umowy Ramowej zostały opisane w Raporcie Bieżącym HAWE nr 92/2015 z dnia 30 pa¼dziernika 2015 roku, oraz b) zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy CFI jako inwestorem, HAWE oraz HAWE Telekom ("Umowa Inwestycyjna") w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej CFI na podstawie Umowy Inwestycyjnej zapewni HAWE i HAWE Telekom finansowanie umożliwiające HAWE i HAWE Telekom refinansowanie obligacji Spółki serii J_04 wyemitowanych w dniu 29 maja 2014 r., serii K_01 wyemitowanych w dniu 8 sierpnia 2014 r., serii K_02 wyemitowanych w dniu 13 sierpnia 2014 r., serii L_01 wyemitowanych w dniu 3 czerwca 2015 r., serii L_02 wyemitowanych w dniu 25 czerwca 2015 r. oraz obligacje HT serii C_01 wyemitowanych w dniu 13 września 2013 r. posiadanych przez obligatariuszy niebędących stronami Umowy Ramowej i z wyłączeniem Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Strony Porozumienia uzgodniły również, iż przystąpienie przez CFI do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawarcie w jej wykonaniu Umowy Inwestycyjnej jest zależne w szczególności od od ostatecznej akceptacji przez CFI definitywnych warunków Umowy Restrukturyzacyjnej oraz akceptacji definitywnych zabezpieczeń udzielanych ze strony HAWE lub HAWE Telekom na zabezpieczenie roszczeń CFI w stosunku do HAWE lub HAWE Telekom, jakie powstaną w przypadku realizacji Umowy Inwestycyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Teatralna 10-12

(ulica) (numer)

71 327 55 11 71 352 63 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.intakus.pl

(e-mail) (www)

898-10-51-431 930175372

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu