| Zarz�d Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, �e w dniu 29.09.2014 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitowa� papiery komercyjne w formie obligacji kr�tkoterminowych w celu optymalizacji zarz�dzania p�ynno�ci� w Grupie Kapita�owej, zmniejszenia zad�u�enia zewn�trznego Emitenta oraz finansowania jego bie��cej dzia�alno�ci. Obligacje zosta�y wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zosta�y wyemitowane zgodnie z ustaw� z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w z�otych polskich, jako papiery warto�ciowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nast�pi wed�ug warto�ci nominalnej. Nabywc� obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. sp�ka zale�na od Pfleiderer Grajewo S.A. kt�ra sfinansowa�a nabycie obligacji ze �rodk�w w�asnych. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, warto�� zaci�gni�tych zobowi�za� Emitenta wynosi 431.049 tys. PLN (s�ownie: czterysta trzydzie�ci jeden milion�w czterdzie�ci dziewi�� tysi�cy z�otych). Prognozowana warto�� zobowi�za� do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 430.000 tys. PLN (s�ownie: czterysta trzydzie�ci milion�w z�otych). ��czna warto�� wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesi�cy obligacji przekracza 10% kapita��w w�asnych Emitenta, kt�re na dzie� 30.06.2014 wynosi�y 671.172 tys. PLN. Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadzi� 3 emisje obligacji o nast�puj�cych warunkach: 1. Emisja o warto�� 8.000.000 PLN - ilo�� i warto�� obligacji – 800 sztuk o warto�ci 10.000 PLN ka�da - data wykupu – 07.10.2014 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.994,43 PLN 2. Emisja o warto�� 15.000.000 PLN - ilo�� i warto�� obligacji – 1.500 sztuk o warto�ci 10.000 PLN ka�da - data wykupu – 10.10.2014 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.992,34 PLN 3. Emisja o warto�� 15.500.000 PLN - ilo�� i warto�� obligacji – 1.550 sztuk o warto�ci 10.000 PLN ka�da - data wykupu – 24.10.2014 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.982,60 PLN Kryterium uznania powy�szych um�w za znacz�c� jest wysoko�� kapita��w w�asnych Sp�ki. Raport sporz�dzono na podstawie � 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z p�niejszymi zmianami). | |
