INDATA SOFTWARE S.A. - Zawarcie term sheet w przedmiocie akwizycji podmiotu z branży informatycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-07

Skrócona nazwa emitenta

INDATA SOFTWARE S.A.

Temat

Zawarcie term sheet w przedmiocie akwizycji podmiotu z branży informatycznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd INDATA Software S.A. ("Emitent") informuje, że 6 pa¼dziernika 2015 r. zostało zawarte porozumienie w zakresie określenia warunków nabycia przez Emitenta akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym podmiotu z branży informatycznej ("Term Sheet"). Podmiot ten prowadzi działalność w obszarze integrowania systemów oraz świadczenia usług informatycznych ("Spółka"). Term Sheet określa harmonogram działań oraz warunki, które muszą zostać spełnione aby transakcja nabycia akcji mogła dojść do skutku, w szczególności związane to będzie z wynikiem planowanego badania due diligence Spółki. Strony porozumienia, tj. Emitent oraz akcjonariusze Spółki ("Sprzedający"), ustaliły wstępną cenę sprzedaży pakietu akcji na poziomie 9,5 mln zł. Powyższa kwota może ulec zmianie. Ewentualna transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Strony ustaliły, że od dnia zawarcia Term Sheet do 30.11.2015 r. Emitent posiada wyłączność w przedmiocie nabycia akcji Spółki. Terminy mogą ulec przedłużeniu. O ostatecznym efekcie prowadzonych rozmów związanych z w/w transakcją Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W opinii Zarządu Emitenta, zakup akcji stanowi istotny element strategii, pozwalającej znacząco zwiększyć konkurencyjność Grupy INDATA. Dojście przedmiotowej transakcja do skutku znacząco wpłynie na wielkość Grupy INDATA z uwagi na skalę działalności przejmowanego podmiotu. W 2014 osiągnął on przychody rzędu 60 mln zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-429 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strzegomska 138

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-07 GRZEGORZ CZAPLA PREZES ZARZĄDU GRZEGORZ CZAPLA