IDEA BANK S.A. - Przystąpienie do realizacji Czwartego Programu Emisji Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-08

Skrócona nazwa emitenta

IDEA BANK S.A.

Temat

Przystąpienie do realizacji Czwartego Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji ("Program"), Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu realizację Programu. W związku z powyższym w dniu 7 lipca 2015 r. Emitent zawarł z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("NS"), działającym jako oferujący obligacje, depozytariusz, prowadzący ewidencję obligacji i agent ds. płatności, umowę o przygotowanie Programu, oferowanie obligacji i prowadzenie ewidencji obligacji ("Umowa"). Na podstawie Umowy NS będzie m.in. oferował obligacje w ramach Programu. Podstawowe warunki realizacji Programu: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji, które będą wyemitowane w ramach Programu i które mogą być zaoferowane przez NS: 500.000.000,00 zł. 2. Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie posiadającymi formy dokumentu, podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z pó¼n. zm). 3. Okres dostępności Programu: 31 grudnia 2015 r. 4. Obligacje będą emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji oraz będą zbywalne bez żadnych ograniczeń. 5. Data wykupu obligacji zostanie określona w Warunkach Emisji Obligacji i będzie przypadała najwcześniej w terminie 60 miesięcy od daty emisji obligacji i najpó¼niej w terminie 84 miesięcy od daty emisji obligacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji. 6. Oprocentowanie obligacji będzie stałe (nie wyższe niż 520 p.b.) lub zmienne, wyrażone stawką referencyjną WIBOR6M lub WIBOR3M powiększoną o marżę określoną w Warunkach Emisji (nie wyższą niż 330 p.b.); odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych lub trzymiesięcznych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji. 7. Dokonana zostanie emisja co najmniej dwóch serii obligacji. Obligacje będą emitowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238) i ich emisja będzie kierowana do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób. 8. Obligacje nie będą obligacjami przychodowymi, zamiennymi na akcje Emitenta, ani obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jego akcjonariuszami. Pozostałe właściwości obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-08 Aneta Skrodzka-Książek Członek Zarządu

2015-07-08 Anna Niesyto Prokurent