KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2017
Data sporządzenia: 2017-03-13
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Ujawnienie informacji poufnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Integer.pl SA. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z przygotowywaniem stanowiska Zarządu Spółki do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 24 lutego 2017 r. („Wezwanie”) przez spółkę AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Prezesa Zarządu Spółki Rafała Brzoskę (łącznie jako „Wzywający”) powziął następującą informacje poufną: Zarząd Spółki informuje, że w związku z ogłoszonym Wezwaniem możliwości poszukiwania innych źródeł pozyskania kapitału przez Spółkę, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. są na obecnym etapie ograniczone. Jednocześnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w Wezwaniu, a w konsekwencji inwestycji w Spółkę, istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. Oceniając powyższe ryzyko Zarząd uwzględnił w szczególności zobowiązania Spółki („Zobowiązania”) związane z: - koniecznością wykupu obligacji o wartości 65 mln zł w terminach, do 31.05.2017 r. w kwocie 20 mln zł; w terminie do 12.06.2017 r., w kwocie 30 mln zł, w terminie do 12.12.2017 r. w kwocie 15 mln zł; - możliwością wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki EasyPack sp. z o.o. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC podstawie Investment and Shareholdders’ Agreement z 5 maja 2015 r., której wartość wynosi 27 mln EUR plus należne odsetki; - obowiązkiem spłaty do dnia 31 marca 2017 r. zobowiązań kredytowych w kwocie 26,3 mln zł. W ocenie Zarządu istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia Zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w wezwaniu. Zaspokojenie tych Zobowiązań w tak krótkim okresie może być trudne i niezależne od działań podejmowanych przez Zarząd. Jednocześnie w ocenie Zarządu na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Malborska130
(ulica)(numer)
(0 12) 619 98 00(0 12) 619 98 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.integer.pl
(e-mail)(www)
6782881784356590980
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-13Rafał BrzoskaPrezez Zarządu
2017-03-13Krzysztof KołpaWiceprezes Zarządu