PEKABEX - Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-25

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, iż w dniu 22.06.2018r. Spółka wyemitowała 20.000 obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, na mocy uchwały nr 390/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 czerwca 2018r. w ramach programu emisji obligacji Spółki do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości 80.000.000 zł w danym czasie, o którego ustanowieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. Zgodnie z warunkami emisji, obligacje serii A są oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 2,50%. Termin wykupu obligacji serii A przypada w dniu 22 czerwca 2022 roku. Obligacje serii A zostaną wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”) oraz BondSpot S.A. („ASO BondSpot”) po podjęciu stosownych uchwał odpowiednio przez zarządy ASO GPW i ASO BondSpot. Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A: a) Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji: rozpoczęcie 13.06.2018r., zakończenie 19.06.2018r. b) Data przydziału papierów wartościowych: 21.06.2018r. c) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 20.000 d) Stopa redukcji: brak e) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.000 f) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000 g) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 1.000 zł h) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją (informacja podana z rozbiciem na subfundusze): 14 i) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji (informacja podana z rozbiciem na subfundusze): 14 j) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000 zł; k) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji na dzień publikacji raportu: 64.000,00 zł netto, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 64.000,00 zł netto b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy d. promocja oferty: nie dotyczy Koszty poniesione w związku z emisją obligacji zostaną rozliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu (skorygowanej ceny nabycia) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i będą ujmowane w sprawozdaniu z wyniku w oczekiwanym okresie życia instrumentu finansowego. l) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację: 3,20 zł m) Opłacenie nabytych papierów wartościowych nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne. W opinii Zarządu dojście emisji obligacji o przedstawionych parametrach do skutku, w obecnej, bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji, jest dowodem na zaufanie inwestorów w długoterminową stabilność i silną pozycję finansową Pekabex.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-25 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2018-06-25 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu