PFLEIDERER GROUP SA - Podjęcie działań związanych z refinansowaniem zadłużenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-20

Skrócona nazwa emitenta

PFLEIDERER GROUP SA

Temat

Podjęcie działań związanych z refinansowaniem zadłużenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 13/2017, Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH, „Pfleiderer”) informuje o udzieleniu Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA jako Głównym Aranżerom oraz Współprowadzącym Księgę Popytu zlecenia organizacji finasowania w formie zabezpieczonych kredytów nadrzędnych w łącznej kwocie 450 mln euro (“Kredyty”) w tym (i) 7-letniego kredytu terminowego B z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro oraz (ii) 5-letniego kredytu obrotowego w kwocie 100 mln euro. Środki udostępnione na podstawie Kredytów zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w łącznej kwocie 321.684.000 euro (“Obligacje”), refinansowanie zadłużenia wynikającego z istniejącego nadrzędnego zabezpieczonego kredytu obrotowego oraz sfinansowanie kosztów transakcyjnych, premii z tytułu przedterminowego wykupu i innych wydatków, a także na ogólne cele korporacyjne i finansowanie kapitału obrotowego. W przypadku zakończenia procesu organizowania finansowania w formie Kredytów sukcesem, obecną intencją Pfleiderer jest dokonanie przedterminowego wykupu Obligacji w okresie wcześniejszego wykupu rozpoczynającego się 1 sierpnia 2017 r., tj. okresie, w którym cena przedterminowego wykupu Obligacji wynosi 101,969% ich wartości nominalnej. ********* Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PFLEIDERER GROUP SA Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-611 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strzegomska 42AB

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-20 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU

2017-03-20 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT