BUMECH S.A. - Umowa kredytowa z BGK

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-26

Skrócona nazwa emitenta

BUMECH S.A.

Temat

Umowa kredytowa z BGK

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bumech S.A (dalej: Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż dnia 26.08.2016 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: Kredytodawca, BGK) a Emitentem i jego spółką zależną, tj. Przedsiębiorstwem „Kobud” Sp. z o.o. (Gwarant) została zawarta umowa terminowego kredytu eksportowego z przeznaczeniem na finasowanie wydobycia boksytu na rzecz Uniprom Metali d.o.o. w czarnogórskiej kopalni. O kontrakcie tym Emitent informował raportami bieżącymi nr: 30/2016 z dnia 26.04.2016 roku, 34/2016 z dnia 13.05.2016 roku, 35/2016 z dnia 31.05.2016 roku, 47/2016 z dnia 12.07.2016 roku, 48/2016 z dnia 18.07.2016 roku, 54/2016 z dnia 03.08.2016 roku oraz 57/2016 z dnia 11.08.2016 roku. W ramach powyższej umowy Kredytodawca oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt terminowy w łącznej kwocie równej 4 600 000 EUR, w dwóch transzach: transzy A w kwocie 2 360 000 EUR oraz transzy B w kwocie 2 240 000 EUR, jednakże w żadnym momencie, w łącznej kwocie nie większej niż 80 procent wartości niezbędnych nakładów poniesionych przez Kredytobiorcę w celu realizacji kontraktu eksportowego. Wartość niezbędnych nakładów ustalono na kwotę 5 760 000 EUR. Jeżeli zobowiązanie z tytułu transzy A nie zostanie wykorzystane całkowicie, to Emitent będzie uprawniony do zwrócenia się do BGK o zwiększenie zobowiązania z tytułu transzy B o niewykorzystaną kwotę zobowiązania z tytułu transzy A. Kredytobiorca przeznaczy kwoty udostępnione mu w ramach transzy A na prefinansowanie etapu I oraz transzy B na prefinansowanie etapu II zgodnie z budżetem całego projektu związanego z kontraktem czarnogórskim. Pozostałe podstawowe parametry kredytu są następujące: - Okres udostępnienia - okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku; - Ostateczna data spłaty kredytu przypada w drugą rocznicę podpisania umowy kredytu, jednak nie później niż miesiąc do daty wygaśnięcia Gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KUKE); - Oprocentowanie na poziomie EURIBOR + marża BGK - Wkład własny Kredytobiorcy wynosi 1 160 000 EUR, jednakże nie mniej niż 20% wartości nakładów niezbędnych na realizację kontraktu eksportowego. Do istotnych zabezpieczeń kredytu należą: (a) Nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie gwarancja KUKE na kwotę 3 680 000 EUR; (b) Gwarancja Przedsiębiorstwa „Kobud” Sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta) do kwoty wynoszącej 1 380 000 EUR (c) Zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rzeczach ruchomych i prawach, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie, tj. maszynach oraz urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta, znajdujących się na terenie Polski do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 9 200 000 EUR; (d) Umowa o przelew wierzytelności z umów handlowych przysługujących Gwarantowi wobec Lubelski Węgiel „Bogdanka" Spółka Akcyjna zawarta pomiędzy Gwarantem jako cedentem oraz BGK jako cesjonariuszem; (e) Umowa przelewu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawarta pomiędzy Kredytobiorcą i konsorcjantem (tj. Grottech Sp. z o.o.) jako cedentami oraz Kredytodawcą jako cesjonariuszem; (f) Przelew wierzytelności ubezpieczeniowych wynikający z umowy ubezpieczenia majątku Kredytobiorcy; (g) Umowa Zastawu Finansowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę; (h) Umowa Zastawu Rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę; (i) Notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 9 200 000 EUR złożone przez Emitenta i Gwaranta; (j) Weksel in blanco wraz z deklarację wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK. Warunkiem wykorzystania kredytu jest dostarczenie BGK szeregu dokumentów. Ponadto umowa kredytowa wskazuje wiele klauzul nie odbiegających od powszechnie stosowanych na rynku, w tym w szczególności wskazuje przypadki naruszenia warunków kredytu, które są traktowane jako niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu na podstawie art. 75 Prawa Bankowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2016-08-26 Joanna Płachetka Prokurent