KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2017
Data sporządzenia: 2017-01-16
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Emisja obligacji serii P
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 (jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) sztuk obligacji serii P na okaziciela, zwykłych, zabezpieczonych, mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, za łączną kwotę 9 499 795 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Obligacje serii P zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna). Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji: - cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii G oraz na wykup Obligacji serii J z zastrzeżeniem, że środki będą mogły być wykorzystane na wykup niniejszych obligacji z chwilą pozyskania pozostałych środków koniecznych do spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu emisji obligacji serii G i J. - wielkość emisji: 9 499 795 zł; - wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 835,00 zł; - warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 17 stycznia 2020 roku; - warunki oprocentowania: oprocentowanie Obligacji wynosi 10 % w skali roku, półroczne okresy odsetkowe; - zabezpieczenie: (i) Zastaw Rejestrowy na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych; (ii) Zastaw Rejestrowy 2 na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych; (iii) cesja poprzez zawarcie między Emitentem jako cedentem a administratorem zabezpieczeń jako cesjonariuszem warunkowej umowy przelewu wierzytelności; (iv) poręczenie udzielone przez FF Inkaso na rzecz administratora zabezpieczeń do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych. Obligacje podlegają okresowej amortyzacji. Emitent ma obowiązek wykupu Obligacji w okresach półrocznych, przy czym pierwszy wykup Obligacji nastąpi do dnia 17 lipca 2017 r. Przed rozpoczęciem emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń w szczególności pełnienie funkcji administratora zastawu dla Umowy Przelewu Wierzytelności, Poręczenia, Zastawu Rejestrowego i Zastawu Rejestrowego 2. Wyceny przedmiotów zastawów (Zastaw Rejestrowy, Zastaw Rejestrowy 2) zostały dokonane przez uprawnionego biegłego rewidenta zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy o obligacjach. Przedmioty zabezpieczenia zostały określone na łączną kwotę 130.226 tyś zł na dzień 29 listopada 2016 r. Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska20
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
[email protected]www.fastfinance.pl
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-16Jacek Longin DaroszewskiPrezes ZarząduJacek Longin Daroszewski
2017-01-16Jacek Zbigniew KrzemińskiWiceprezes ZarząduJacek Zbigniew Krzemiński