ALCHEMIA - Zawarcie przez spółkę zależną z Alior Bank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 242 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-21

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną z Alior Bank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta tj. Huta Bankowa Sp. z o.o. („Spółka zależna”) podpisała z Alior Bank S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania przez Spółkę zależną z określonych produktów bankowych, na który składają się: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 35 mln zł, przy obniżeniu dostępności limitu do kwoty 25 mln zł począwszy od końca marca 2018. Okres wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na okres dwunastu miesięcy, a termin ostatecznej spłaty ustalono na 20.12.2018 r., - faktoring z regresem do kwoty 5 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy, - faktoring - kredyt na finansowanie faktur do kwoty kredytu 15 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy, - limit skarbowy do kwoty limitu 6 mln zł i okresem wykorzystania obejmującym dwanaście miesięcy. W związku z zawarciem ww. pakietu dokumentów ustanowione zostaną zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności: - dla kredytu w rachunku bieżącym: pierwszorzędna hipoteka łączna do kwoty 25 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej, zastaw rejestrowy do kwoty 150% kredytu w rachunku bieżącym na zbiorze maszyn i zapasach zlokalizowanych na ww. nieruchomościach oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji co do wydania ww. przedmiotu zastawu do kwoty 150% kredytu w rachunku bieżącym, - dla faktoringu z regresem: oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie należności, - dla faktoringu - kredyt na finansowanie faktur: hipoteka łączna do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur ustanowiona na ww. nieruchomościach z wpisem na kolejnym miejscu oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur, wraz z limitem skarbowym, - dla limitu skarbowego: hipoteka łączna do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur ustanowiona na ww. nieruchomościach z wpisem na kolejnym miejscu oraz oświadczenie o poddaniu Spółki zależnej egzekucji do kwoty 150% kredytu na finansowanie faktur, wraz z limitem skarbowym. Niezależnie od wskazanych powyżej produktów bankowych udzielonych Spółce zależnej, Emitent posiadana w Banku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln zł z terminem ostatecznej spłaty do dnia 13 czerwca 2018 r. W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych (w tym w odniesieniu do możliwości wypowiedzenia poszczególnych umów lub odstąpienia od nich) zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy. Celem zawarcia wyżej wymienionego pakietu umów jest przede wszystkim uporządkowanie struktury finansowania zewnętrznego poprzez planowane dokonanie spłaty zadłużenia posiadanego przez Spółkę zależną w Banku Pekao S.A. (kredyt obrotowy do 5 mln zł) oraz Banku PKO BP S.A. (limit kredytowy wielocelowy do 13 mln zł) oraz zabezpieczenie bieżącego finansowania działalności operacyjnej Spółki zależnej, w tym również finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem środkami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-21 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu