GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

Temat

Podpisanie nie wiążącego porozumienia w sprawie zasadniczych warunków umowy (ang. „Heads of Terms”) dotyczących nabycia udziałów spółki Pierhouse Business Solutions LTD z siedzibą w Londynie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa Exorigo-Upos S.A. („GEU”) informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku nie wiążącego porozumienia w sprawie zasadniczych warunków umowy (ang. „Heads od Terms”), dotyczących: a) nabycia, w ramach jednej lub kilku transakcji 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Pierhouse Business Solutions LTD z siedzibą w Londynie („Pierhouse”); oraz b) bieżącej współpracy grupy kapitałowej GEU z Pierhouse w zakresie wzajemnego wspierania się w oferowaniu rozwiązań informatycznych grupy GEU oraz Pierhouse swoim klientom. Stronami Head of Terms jest GEU, Pierhouse oraz dwaj wspólnicy (osoby fizyczne) posiadający łącznie 100% udzialów w Pierhouse. Pierhouse jest spółką oferującą rozwiązania IT dla firm z sektora handlu detalicznego (http://www.pierhouse.co.uk/). Z zastrzeżeniem przeprowadzenia przez GEU badania prawnego i finansowego Pierhouse oraz uzgodnienia przez strony dokumentacji transakcyjnej, GEU, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego przez GEU, nabędzie najpierw 60% udziałów w kapitale zakładowym Pierhouse za cenę 720.000,00 funtów brytyjskich, a następnie po spełnieniu dodatkowych warunków, związanych z osiągnięciem przez Pierhouse uzgodnionych przez strony w finalnej dokumentacji transakcyjnej wyników finansowych, GEU nabędzie pozostałe 40% udziałów w Pierhouse za cenę 480.000,00 funtów brytyjskich. Zgodnie z Heads of Terms, po zawarciu dokumentacji transakcyjnej GEU udzieli pożyczki na rzecz Pierhouse w kwocie do 500.000,00 funtów brytyjskich w celu sfinansowania planów rozwojowych Pierhouse. Heads of Terms zakłada pozostanie dotychczasowych wspólników Pierhouse w zarządzie Pierhouse po zamknięciu transakcji w celu realizacji uzgodnionej strategii rozwoju spółki. Heads of Terms przewiduje, że w przypadku zrealizowania uzgodnionych długoletnich planów finansowych Pierhouse dotychczasowym wspólnikom przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za sprzedane udziały w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000 funtów brytyjskich. Planowana transakcja stanowi element realizacji strategii międzynarodowego rozwoju GEU. GEU uznaje znaczenie rynku retailowego Wielkiej Brytanii i w oparciu o Pierhouse Business Solutions budować będzie platformę do promocji i sprzedaży swoich produktów i usług na uznanym rynku, jak również promować i sprzedawać rozwiązania Pierhouse Business Solutions na rynku polskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-217 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KOLEJOWA 5/7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252535950 146251737

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-22 Martin Oxley Prezes Zarządu