| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 98 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GETIN NOBLE BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2017 r. zawarł znaczące umowy dotyczące transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych. Główną umową jest Umowa sekurytyzacji dotycząca sprzedaży przez Emitenta wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700.000.122,88 złotych do spółki GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Transakcja ma na celu pozyskanie przez Emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500.000.000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z kredytów samochodowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M). Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca. W przypadku, gdy dzień wypłaty nie będzie dniem roboczym wypłata nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Struktura transakcji przewiduje ok. 2-letni okres rewolwingowy, w którym Emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to sierpień 2021 roku. Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków, w których pogorszenie sytuacji Emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, warunki jakie muszą spełniać umowy, aby znalazły się w sekurytyzowanym portfelu, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których Emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury. Umowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta bez zastrzeżenia warunku bądź terminu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GETIN NOBLE BANK S.A. | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-208 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przyokopowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 541 51 58 | 22 541 51 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gnb.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 108-000-48-50 | 141334039 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-14 | Jezry Pruski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-07-14 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | |||
