J.S.HAMILTON POLAND S.A. - Emisja Obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29

Skrócona nazwa emitenta

J.S.HAMILTON POLAND S.A.

Temat

Emisja Obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 września 2017 r. informuje, że w dniu 29 września 2017 r. zostało wyemitowanych w ramach oferty niepublicznej 20.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, oprocentowanych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN („Obligacje”). Obligacje zostaną wykupione w dniu 29 września 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”). Odsetki od wartości nominalnej Obligacji będą płatne w każdym dniu wypłaty odsetek zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na: a) refinansowanie dokonanych akwizycji spółek zależnych: (i) QA Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000410715, (ii) DDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS nr 0000354078) oraz (iii) Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (KRS nr 0000262712); b) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, które pozwolą uruchomić nowe usługi w Grupie (w szczególności w spółce zależnej Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (KRS nr 0000262712); c) sfinansowanie akwizycji w postaci zakupu 50% udziałów w J.S. Hamilton Mazowsze z siedzibą w Makowie Mazowieckim (KRS nr KRS 0000131326); d) sfinansowanie akwizycji w postaci zakupu 10% udziałów w Hamilton Sekargas ir kompanija (dawniej JSC "Sekargas ir kompanija") z siedzibą w Kłajpedzie, Litwa. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW i zostały oznaczone kodem ISIN PLJSHMT00027. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.S.HAMILTON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.S.HAMILTON POLAND S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-571 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chwaszczyńska 180

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-000-60-39

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-29 Artur Waśkiewicz Wiceprezes/Dyrektor Finansowy