INDATA S.A. - Emisja obligacji serii A1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-28

Skrócona nazwa emitenta

INDATA S.A.

Temat

Emisja obligacji serii A1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. została podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji serii A1 ("Obligacje"). Środki pieniężne pozyskane w ramach emisji Obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności zasilenie kapitału obrotowego w związku z realizacją kontraktów zawartych z klientami. Wielkość emisji obejmuje od 1.000 (tysiąc) do 3.000 (trzy tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyniesie od 1.000.000 zł (trzy miliony złotych) do 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wyniesie 1.000 zł za każdą Obligację. Oprocentowanie obligacji wynosi 8%, kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 14 września 2017 r. Obligacje będą wykupione po ich wartości nominalne, w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. 16 września 2019 r. Dodatkowo Spółka posiada prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie. Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności Spółki z tytułu kontraktów zawartych z klientami, ustanowiony na rzecz administratora zastawu, do wysokości 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji, jednak nie wyższej niż 4.500.000 zł (cztery i pół miliona złotych) Na dzień 31 marca 2017 r. wartość przedmiotu zastawu została ustalona przez biegłego rewidenta na poziomie 9.377.140 zł. Spółka zobowiązuje się do ustanowienia zastawu w terminie do dnia 31 października 2017 r., w przypadku niedotrzymania terminu Obligacje będą podlegać natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 14 września 2017 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Spółki jest rejestracja Obligacji w KDPW S.A. a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Jednocześnie Spółka informuje, że wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 32.866.881,33 zł. W ocenie Zarządu INDATA S.A., do czasu całkowitego wykupu Obligacji, tj. do dnia 16 września 2019 r., wartość zobowiązań może wzrosnąć z uwagi na zakładany dynamiczny rozwój działalności, który będzie wymagał pozyskiwania finansowania, w tym również finansowania dłużnego. Zdaniem Zarządu Spółki, nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Spółki do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-28 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu