ATLANTIS - Emisja Obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-29

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Emisja Obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii B. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii B: 1) cel emisji obligacji: Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na prowadzoną przez Emitenta działalność finansową tj. udzielanie pożyczek gotówkowych. 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje imienne Serii B, zabezpieczone, wydawane przez Emitenta w formie dokumentu 3) wielkość emisji: 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji imiennych serii B 4) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji : Wartość nominalna Obligacji serii B wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, łączna wartość nominalna 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji imiennych serii B wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Wartość emisyjna Obligacji serii B jest równa ich wartości nominalnej. 5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Obligacje imienne serii B zostaną przez Emitenta wykupione w dniu 30.11.2020r. Obligacje są oprocentowane w wysokości równej wskaźnikowi Wibor6 m w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane na koniec 2018r - w dniu 31.12.2018, na koniec 2019 r w dniu 31.12.2019 oraz wraz z wykupem obligacji w dniu 30.11.2020r. 6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Zabezpieczenie Obligacji serii B stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz ustanowienie prawa używania na fizycznie wydzielonej 1/3 części nieruchomości należącej do Emitenta położonej w Płocku dla której Sąd dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00092836/5. Udzielającym zabezpieczenia jest Emitent. Wysokość zabezpieczenia obejmuje całość świadczeń wynikających z Obligacji. 7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017 roku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 PLN. Emitent do dnia wykupu Obligacji serii B planuje zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii B utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie. 8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Środki z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki. Emitent o bieżących wynikach prowadzonej działalności informuje w formie raportów bieżących i okresowych. 9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. 10) Obligacje imienne serii B nie są zabezpieczone zastawem ani hipoteką 11) Obligacje imienne serii B nie są obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta. 12) Obligacje imienne serii B nie przewidują prawa pierwszeństwa. Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 29.12.2017 r. dokonano przydziału wszystkich Obligacji imiennych serii B. Podmiotem do którego skierowana została oferta objęcia Obligacji imiennych serii B jest Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170, który to podmiot dokonał należytego subskrybowania wszystkich 1.000 Obligacji imiennych serii B w dniu 29.12.2017r. Opłacenie obligacji zgodnie z Warunkami Emisji nastąpi najpóźniej do godziny 18:00 trzeciego dnia roboczego od ustanowienia przez Emitenta ostatniego z zabezpieczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Padlewskiego 18c

(ulica) (numer)

024 367 31 31 024 366 06 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-29 Anna Kajkowska Prezes Zarządu