INDATA S.A. - Emisja obligacji serii A2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-25

Skrócona nazwa emitenta

INDATA S.A.

Temat

Emisja obligacji serii A2

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 października 2017 r. została podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji serii A2 ("Obligacje"). Środki pieniężne pozyskane w ramach emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zakup akcji INDATA Citites S.A. z siedzibą w Katowicach. Wielkość emisji obejmuje do 1.200 Obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.200.000 zł (milion dwieście tysięcy złotych). Próg emisji nie został określony. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wyniesie 1.000 zł za każdą Obligację. Oprocentowanie obligacji wynosi 8%, kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 31 października 2017 r. Obligacje będą wykupione po ich wartości nominalnej, w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. 31 października 2019 r. (dzień wykupu). Dodatkowo Spółka posiada prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie. Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych o zmiennym składzie stanowiącym zbiór wierzytelności Emitenta z tytułu kontraktów zawartych z klientami, wskazanymi w szczegółowej liście zbioru stanowiącej załącznik do umowy zastawu rejestrowego („Przedmiot Zastawu”), ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości równej 150% wartości nominalnej niewykupionych obligacji, nie wyższej niż kwota 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych). Na dzień 31 marca 2017 r. wartość przedmiotu zastawu została ustalona przez biegłego rewidenta na poziomie 9.377.140 zł. Spółka zobowiązuje się do ustanowienia zastawu w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., w przypadku niedotrzymania terminu Obligacje będą podlegać natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza. Wierzytelności wchodzące w skład zbioru stanowiącego Przedmiot Zastawu są aktualnie obciążone prawami osób trzecich, tj. obligatariuszy serii A1, na rzecz których ustanawiane jest na nim zabezpieczenie w wysokości 1,515 mln zł. Zabezpieczenie Obligacji Serii A2 Emitenta ustanowione zostanie na tym samym Przedmiocie Zastawu, co dla Obligacji Serii A1, lecz w przypadku egzekucji z zabezpieczenia Obligatariusze Serii A2 będą zaspokojeni w dalszej kolejności z Przedmiotu Zastawu, po obligatariuszach serii A1. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Planowanym dniem przydziału obligacji jest 31 października 2017 r. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Jednocześnie Spółka informuje, że wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 32.866.881,33 zł. W ocenie Zarządu INDATA S.A., do czasu całkowitego wykupu Obligacji, tj. do dnia 31 października 2019 r., wartość zobowiązań może wzrosnąć z uwagi na zakładany dynamiczny rozwój działalności, który będzie wymagał pozyskiwania finansowania, w tym również finansowania dłużnego. Zdaniem Zarządu Spółki, nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Spółki do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-25 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu