MURAPOL S.A. - Emisja i przydział obligacji przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-06

Skrócona nazwa emitenta

MURAPOL S.A.

Temat

Emisja i przydział obligacji przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Murapol S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Partner S.A. ("Partner") dokonała przydziału obligacji na okaziciela serii B („Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Partner S.A. w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Podstawowe parametry Obligacji: • wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł, • wielkość emisji: 40.000 Obligacji, • cena emisyjna jednej Obligacji: 980 zł, • termin wykupu – 30 czerwca 2021 r., Obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki, • okres odsetkowy: 3 miesięczny, • oprocentowanie: stałe • cel emisji: nie został określony, • Zabezpieczenie obligacji – zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowione na rzecz administratora reprezentującego obligatariuszy poręczenie Emitenta do maksymalnej kwoty 72.000.000 zł; Partner złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; ponadto Partner zobowiązał się do ustanowienia przez Partner bądź inną spółkę z Grupy Kapitałowej Murapol S.A. hipoteki umownej do kwoty 72.000.000 zł (obligatariusze mają możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia, co skutkować będzie koniecznością wykupu Obligacji przez Partner S.A. w dniu 21 grudnia 2018 r., jednak nieustanowienie tego zabezpieczenia nie stanowi podstawy do przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy), • Obligacje nie mają formy dokumentu. Partner ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie. Ponadto, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w art. 74 Ustawy o obligacjach oraz wcześniejszemu wykupowi na żądanie obligatariuszy w przypadku naruszenia obowiązku informowania przez Partner obligatariuszy o wystąpieniu ww. zdarzeń. Partner nie planuje wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MURAPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5471932616 072695687

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-06 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra

2018-07-06 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist