SOFTBLUE S.A. - przydział Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-21

Skrócona nazwa emitenta

SOFTBLUE S.A.

Temat

przydział Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. doszło do przydziału Obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Biochemia Investments sp. z o.o. W wyniku dokonanego przydziału Emitent objął 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł każda, a wartości nominalnej 110,00 zł każda, tj. o łącznej wartości emisyjnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Emisja Obligacji serii A przeprowadzona została w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483). Obligacje serii A są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu Obligacji serii A. Wykup Obligacji serii A nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii A, tj. do dnia 21 grudnia 2023 roku. Łącznie emisją objętych było 200.050 (dwieście tysięcy pięćdziesiąt) Obligacji serii A i wszystkie Obligacje serii A zostały przydzielone. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów. Cel emisji Obligacji serii A oraz szczegółowe dane dotyczące emisji zostały przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 7/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. został złożony w dniu 21 grudnia 2018 r. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Biochemia Investments sp. z o.o. objęła 396.976 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 19.848.800 zł , a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadać będzie 397.076 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 19.853.800 zł. Poza Biochemią Investments sp. z o.o. udziały zostały objęte przez osobę fizyczną. Zastaw rejestrowy, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2018 zostanie ustanowiony na wszystkich udziałach posiadanych przez Biochemię Investments sp. z o.o. Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 20% kapitału zakładowego oraz która posiada 100% udziałów w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przydzielonych Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis