KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr59/2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2015 z dnia 18.12.2015r. oraz raportu bieżącego nr 57/2019 z dnia 12.12.2019r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z SGB -Bank SA („Bank”) aneks do umowy o organizację i obsługę emisji Obligacji serii D oraz umowę konwersyjną, zmieniającą warunki emisji Obligacji serii D, na mocy których dokonano m.in. zmiany terminu wykupu Obligacji serii D tj. 60 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł z dnia 18 grudnia 2019r. na: a. 31.03.2020 r. dla kwoty 30.000.000 zł b. 30.09.2020 r. dla kwoty 7.500.000 zł c. 31.12.2020 r. dla kwoty 22.500.000 zł. Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji Obligacji serii D stanowić będzie m.in.: 1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90.000.000 zł ustanowiona na: a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu, b) prawie użytkowania wieczystego gruntu na działce zlokalizowanej przy ul Przyczółkowej w Warszawie, c) nieruchomości gruntowej położonej w Sopocie przy ul. Haffnera, d) prawie do użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej i Kominiarskiej, 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. do wysokości 90.000.000 zł Spółka zobowiązana jest przedłożyć do Banku w/w oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz opłacony wniosek o ustanowienie hipoteki do dnia 15 stycznia 2020r. Po częściowym wykupie Obligacji serii D o wartości 30.000.000 zł w dniu 31 marca 2020r., Bank wyrazi zgodę na zwolnienie nieruchomości wymienionych powyżej w pkt a) i b) pod warunkiem: - dokonania w księgach wieczystych wpisu hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt c) i d) i - upłynięcia 6 miesięcy od złożenia wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach, o których mowa w pkt c) i d). Ponadto Spółka zobligowana będzie do wykupu Obligacji serii D o wartości nominalnej 30.000.000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji Spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities S.A. (podmiot z którym Spółka zawarła umowę o oferowanie Akcji Serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten nie będzie traktowany jako przedterminowy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
[email protected]polnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-12-17Marcin Mosz Członek Zarządu