| Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2020 roku Emitent zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich („Fundacja JLC”) oraz Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („IGL”) porozumienie o niewiążącym charakterze, dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży na rzecz Fundacji JLC oraz IGL łącznie 7.009.055 akcji spółki zależnej Emitenta, tj. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”; „IM”), stanowiących 65,00% wszystkich akcji IM („Term Sheet”). Zgodnie z Term Sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży Akcji („Umowa Sprzedaży”), na podstawie której Emitent sprzeda: 1) na rzecz Fundacji JLC 4.853.501 Akcji (stanowiących 45,01% akcji IM), za łączną cenę 2.25 PLN, 2) na rzecz IGL 2.155.554 Akcji (stanowiących 19,99% akcji IM), za łączną cenę 1 PLN. Term Sheet przewiduje ponadto, że: 1) IM wprowadzi do swojej oferty produktowej usługę wykupu wierzytelności leasingowych generowanych przez IGL, z pełnym regresem ryzyka kredytowego po stronie IGL; 2) Emitent będzie dalej udzielać IM finansowania w zakresie usług faktoringowych, przez okres i na warunkach finansowych wskazanych w Term Sheet; 3) IGL współpracować będzie z IM na zasadzie pierwszeństwa, co oznaczać będzie, że IGL będzie w pierwszej kolejności przedstawiać do wykupu wierzytelności leasingowe do IM; 4) Emitent jako obligatariusz IM, przed zawarciem Umowy Sprzedaży powinien otrzymać od IM płatność tytułem uregulowania zobowiązań wynikających z obligacji IM na kwotę 100 mln PLN, a ponadto Emitent i IM dokonają zmiany warunków emisji pozostałych obligacji IM, m.in. wydłużając termin ich wykupu o 7 lat. Planowane zawarcie Umowy Sprzedaży jest elementem prowadzonego procesu głębokiej restrukturyzacji IM (co obejmuje również restrukturyzację zadłużenia IM na rzecz IB), o czym Emitent informował w raporcie rocznym za rok obrotowy 2019 (opublikowanym w dniu 19 marca 2020 r.). W wyniku Umowy Sprzedaży rozpocznie się proces wdrażania nowej strategii biznesowej w IM, polegającej m.in. na restrukturyzacji kosztowej oraz rozszerzeniu modelu działania IM poprzez oparcie przychodów IM o nową linię biznesową w postaci świadczenia usług finansowania wierzytelności leasingowych pochodzących od IGL. Bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe spółki IGL oraz Fundacji JLC w IM pozwoli na wykorzystanie, poza dalszym zaangażowaniem Emitenta w postaci finansowania wierzytelności faktoringowych, potencjału obydwu podmiotów do skutecznej i szybkiej restrukturyzacji IM. Dzięki temu na poziomie Emitenta oraz IM będzie można wykorzystać znaczne synergie wynikające ze współpracy wszystkich akcjonariuszy prowadzące w rezultacie do znacznej odbudowy rentowności IM oraz zwiększenia rentowności Emitenta. Ponadto Emitent spodziewa się, że pozytywne dla niego, pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej Umowy Sprzedaży – jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od IM - wyniosą łącznie do 300 mln PLN. Ostateczny wpływ na wynik finansowy Emitenta, w tym jeśli chodzi o wielkość rozwiązania powyższych odpisów, zostanie określony po weryfikacji przeprowadzonej w ramach prac audytora Emitenta. Emitent wskazuje ponadto, że zawarcie Umowy Sprzedaży uwarunkowane będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych Emitenta oraz brakiem sprzeciwu do uchwał organów Emitenta Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | |
