| Zarząd spółki pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5a ust. 1 Statutu Spółki, tj. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, przyznanego na podstawie uchwały nr 17/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwała Zarządu przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 801.616,60 (osiemset jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych o kwotę nie niższą niż 32.000,- (trzydzieści dwa tysiące) złotych i nie wyższą niż 57.000,- (pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 833.616,60 (osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych i nie wyższej niż 858.616,60 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych, w drodze emisji w ramach kapitału docelowego nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, w liczbie nie niższej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) i nie wyższej niż 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona stosownie do § 5a ust. 3 Statutu Spółki w wysokości 3,15 (trzy złote piętnaście groszy) złotych, która to cena emisyjna jednej akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa notowań akcji spółki na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały. Stosownie do § 5a ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale Rady Nadzorczej wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej w wyżej wymienionej wysokości. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych stanowiącej ofertę publiczną kierowaną do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych, wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego stosownie do treści art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w związku z czym do ww. oferty nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu ofertowego. Objęcie akcji wyemitowanych przez Spółkę na ww. zasadach, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z wyrażoną w tym zakresie w Uchwale Rady Nadzorczej zgodą, Zarząd Spółki uznając, że leży to w interesie Spółki, postanowił pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Jednocześnie Zarząd jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjął treść opinii przedłożonej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, która to uchwała przyznała Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki postanowił również, że akcje Spółki nowej emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane dotychczas wyemitowane akcje Spółki. W związku z powyższym Zarząd postanowił, że akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89.). Treść uchwały Zarządu z dnia 2 marca 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. | |
