BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. - Emisja i przydział obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-14

Skrócona nazwa emitenta

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.

Temat

Emisja i przydział obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 roku podjął uchwałę o emisji zabezpieczonych obligacji serii B. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., przy czym przeprowadzenie oferty nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. W dniu 14 stycznia 2021 roku Emitent przydzielił 8.908 obligacji serii B trzem obligatariuszom instytucjonalnym. Wyemitowane obligacje mają następujące cechy: 1. Rodzaj obligacji: obligacje zabezpieczone na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu 2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 PLN 3. Cena emisyjna jednej obligacji: 970,00 PLN 4. Wielkość emisji: 8.908 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 8.908.000 PLN 5. Cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na wykup obligacji serii A, o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku. 6. Oprocentowanie: według stałej stawki wynoszącej 8% w skali roku 7. Termin wykupu: 18 stycznia 2022 roku 8. Zbywalność: obligacje są zbywalne 9. Termin płatności odsetek: w okresach kwartalnych 10. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu 11. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta: Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w każdym czasie istnienia obligacji 12. Zabezpieczenie obligacji: zabezpieczenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku przy emisji tego rodzaju instrumentów finansowych. Informacja o emisji oraz przydziale obligacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR” z uwagi na istotną wartość zaciągniętych zobowiązań na podstawie wyemitowanych obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-716 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALBATROSÓW 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.BIK.COM.PL

(e-mail) (www)

676-110-99-14 351062897

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-14 Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu