Prefa Group S.A. - Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2021

Data sporządzenia: 2021-09-20

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. Zarząd Prefa Construction Sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Emitenta, podjął Uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każda i o okresie wykupu wynoszącym 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy (dalej: Obligacje serii A). Łączna wartość emitowanych Obligacji serii A wyniesie nie więcej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) przy braku minimalnego progu dojścia emisji do skutku. Oferta Obligacji serii A realizowana będzie w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1) w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o obligacjach w sposób, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje serii A emitowane są zgodnie z art. 32 Ustawy o obligacjach i Warunkami Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji serii A będzie mieć charakter stały i wyniesie 9,00% (słownie: dziewięć procent) w skali roku. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Cena emisyjna Obligacji serii A będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Łączna liczba adresatów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji serii F będzie niższa niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty planowany przydział Obligacji serii A przypada na dzień 13 grudnia 2021 r., natomiast termin wykupu przypada na dzień 13 grudnia 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 829 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Roosevelta 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.prefagroup.pl

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-20 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek