Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że 29 czerwca 2016 r. wraz z Zarządem Towarzystwa Finansowego "Silesia” Sp. z o.o. ("TFS”) (ARP i TFS razem jako "Inwestorzy”), podpisał kluczowe warunki ("Term Sheet”) do umowy inwestycyjnej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. ("JSW”) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. ("WZK Victoria”).

Term Sheet przewiduje zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu sprzedaży przez JSW Inwestorom akcji WZK Victoria za łączną cenę 350.000.000 złotych z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Zgodnie z postanowieniami Term Sheet, zaliczka w wysokości 200.000.000 złotych zostanie wypłacona na rzecz JSW na początku lipca 2016 r.

Wykonanie transakcji, w tym wypłata zaliczki, są uzależnione od spełnienia szeregu warunków, takich jak:
- podpisanie Umowy Inwestycyjnej,
- uzyskanie zgód korporacyjnych,
- uzyskanie pozytywnego wyniku Testu Prywatnego Inwestora,
- uzyskanie zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji,
- ustanowienie na rzecz Inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria.

Zgodnie z postanowieniami Term Sheet Umowa Inwestycyjna będzie przewidywać intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy Inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-06-29 18:37:28Marcin ChludzińskiPrezes
2016-06-29 18:37:28Michał SzaniawskiWiceprezes