| Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2009 r. powziął informację, o zawarciu porozumienia inwestycyjnego pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami spółki Doradcy24 S.A. (Dariusz Koczar, Jarosław Orliński, Tomasz Adamski, Remigiusz Ukleja, Privilege Capital Management S.A. reprezentującymi 82,28% kapitału zakładowego spółki Doradcy24 S.A.) oraz udziałowcami spółki Creditfield Sp. z o.o. (Artur Nowak-Gocławski, Marzanna Nowak-Gocławska, AGU S. á r. l., BJT S. á r. l. reprezentującymi 100% kapitału zakładowego spółki Creditfield Sp. z o.o.), którego celem jest ścisłe powiązanie kapitałowe i organizacyjne Doradcy24 S.A. oraz Creditfield Sp. z o.o. mające na celu połączenie obu firm. Na mocy porozumienia udziałowcy Creditfield Sp. z o.o. zobowiązali się do wniesienia do Doradcy24 S.A. wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Creditfield Sp. z o.o. w zamian za akcje imienne stanowiące od 51,25% do 52,50% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Doradcy24 S.A. Zarząd informuje, iż będzie rekomendował warunki niniejszego porozumienia wszystkim akcjonariuszom Doradcy 24 S.A. na najbliższym WZA spółki Doradcy24 S.A. Wstępny harmonogram zawarty w porozumieniu inwestycyjnym przewiduje, że formalne wniesienie udziałów Creditfield Sp. z o.o. do Doradcy24 S.A. nastąpi do końca czerwca 2009 roku. W opinii Zarządu Doradcy24 S.A. przedmiotowe porozumienie skutkować będzie znaczącą poprawą pozycji rynkowej i konkurencyjnej połączonego podmiotu, który będzie działał pod marką Spółki Doradcy24 S.A. Creditfield Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży doradztwa finansowego posiadającą 18 placówek, w których zatrudnia ponad 120 doradców. Głównym ¼ródłem przychodów Creditfield Sp. z o.o. jest pośrednictwo w sprzedaży kredytów hipotecznych. Creditfield Sp. z o.o. oferuje także produkty finansowe dla sektora MŚP (np. kredyty obrotowe, leasing, factoring) a także pożyczki gotówkowe i kredyty samochodowe. W opinii Zarządu Doradcy24 S.A. potencjał biznesowy Creditfield Sp. z o.o. i jej pracowników pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój połączonej Spółki. Połączona spółka oferować będzie szerokie spektrum produktów finansowych: fundusze inwestycyjne w bezpośredniej dystrybucji (ponad 180 funduszy), lokaty strukturyzowane, produkty typu unit-link oraz produkty kredytowe, w tym kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe oraz produkty dla sektora MŚP (kredyty obrotowe, leasing oraz factoring). Połączenie Spółek poprzedzone zostało głęboką restrukturyzacją każdego podmiotu. Przeprowadzone restrukturyzacje oraz efekty synergii wynikające z połączenia central obu firm, pozwolą w opinii zarządu na uzyskanie rentowności operacyjnej już w II kwartale 2009 roku. Połączenie zwiększa znacząco możliwości rozwoju obecnych i przyszłych pracowników i współpracowników obu firm. Nowy podmiot stawia na znaczący rozwój własnej sieci oraz rozbudowę geograficzną sieci dystrybucji poprzez współpracę z placówkami partnerskimi oraz budowę własnych placówek w wybranych lokalizacjach. Po wypełnieniu zapisów porozumienia inwestycyjnego, spółka Doradcy24 S.A. znajdzie się wśród pięciu największych podmiotów na rynku doradztwa finansowego pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych (wg szacunków Zarządu Doradcy24 S.A.). Po połączeniu z Creditfield Sp. z o.o., spółka Doradcy24 S.A. posiadać będzie 28 placówek i będzie zatrudniać ok. 200 doradców. W 2008 roku wartość sprzedanych kredytów hipotecznych, za pośrednictwem spółek Doradcy24 S.A. i Creditfield Sp. z o.o., wyniosła łącznie 500 mln zł. Dodatkowo Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż na podstawie zawartego porozumienia inwestycyjnego, Privilege Capital Management S.A. zobowiązał się (do dnia 6 lutego 2009 r.) do dokonania konwersji pożyczki w kwocie 750.000 zł udzielonej spółce Doradcy24 S.A. w dniu 30 września 2008 r. na akcje nowej emisji spółki Doradcy24 S.A., oraz zobowiązał się objąć (do 31 marca 2009 r.) dodatkowo akcje nowej emisji spółki Doradcy24 S.A. pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie 1 mln zł. Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A informuje również, iż w dniu 12 stycznia 2009 r. w celu wypełnienia zapisów porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, strony umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 31/2008 spółki Doradcy24 S.A., zawarły aneks zmieniający liczbę akcji objętą zobowiązaniem w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up. Zgodnie ze zmienionym aneksem treścią tej umowy Privilege Capital Management S.A. złożył zobowiązanie wobec Emitenta w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 26.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Doradcy24 S.A. uprawniających do wykonywania 26.000.000 głosów na WZA, co stanowi łącznie 24,77% kapitału zakładowego i 24,77% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
